Introduction en bourse de Novagali sur NYSE Euronext Paris

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Evry (France), le 29 juin 2010 : A la suite de l'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF) de son document de base, sous le numéro I.10-049 en date du 23 juin 2010, Novagali Pharma, société pharmaceutique développant des produits ophtalmiques innovants, annonce aujourd'hui que l'AMF a apposé le 28 juin 2010 le visa numéro 10-209 sur le prospectus relatif à son introduction en bourse sur NYSE Euronext Paris.
L'Offre et l'admission des actions de la Société aux négociations sur NYSE Euronext Paris sont destinées à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour accélérer et intensifier le développement de ses quatre produits prioritaires : Cyclokat® (phase III), Vekacia® (Phase III), Catioprost® (Phase II) et Cortiject® (Phase I).

Modalités de l'offre

Structure

La diffusion des actions offertes sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l' " Offre "), comprenant :

- une offre au public en France sous forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l'" OPO ") ; et

- un placement global en France et dans certains pays, y compris aux Etats-Unis d'Amérique, principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le " Placement Global ").

L'Offre est entièrement composée d'actions nouvelles à émettre. Elle porte sur un maximum de 3 793 103 actions nouvelles. Ce nombre est susceptible d'être porté à un maximum de 5 016 378 actions nouvelles en cas d'exercice en totalité de la Faculté d'Extension (qui porte sur un maximum de 568 965 actions) et de l'Option de Surallocation (qui porte sur un maximum de 654 310 actions).

Le nombre total d'actions composant le capital de la Société après l'Offre (en cas d'exercice en totalité de la Faculté d'Extension et de l'Option de Surallocation) s'élèvera à 14 875 352 actions.

90 000 actions nouvelles au maximum (soit 1,42% du capital à la date du Prospectus) seront proposées aux salariés à un prix de 4,64 euros à 5,44 euros, correspondant à une décote de 20% par rapport au prix de l'Offre (l' " ORS ").

Fourchette de prix indicative : 5,80 euros à 6,80 euros par action.

Engagements de souscription : Edmond de Rothschild Investment Partners, IDInvest Partners, Auriga Partners, FCJE, Siparex/Sigefi, 123 Venture et Bernard Chauvin, actionnaires de la Société, se sont engagés à placer des ordres, pour un total de 9,15 millions d'euros, soit 41,6% du montant brut de l'Offre (hors Faculté d'Extension et Option de Surallocation). Ces ordres ont vocation à être servis intégralement.

Engagements de conservation :
Engagement d'abstention de la Société : 180 jours à compter de la signature du contrat de garantie pour la Société.
Engagement de conservation d'actionnaires et de porteurs d'OCABSA représentant environ 96% du capital (post conversion des OCABSA et exercice des BSA correspondants) : (a) conserver leurs actions jusqu'à la date la plus proche entre (i) la date de signature d'un contrat de partenariat entre la Société et un tiers portant sur Cyclokat® et (ii) le 30 juin 2012 puis, passé cette date, (b) céder leurs actions de manière ordonnée jusqu'à la date la plus proche entre (i) la date de signature d'un contrat de partenariat entre la Société et un tiers portant sur Catioprost® et (ii) le 31 décembre 2011, sous réserve de certaines exceptions.

Produit brut de l'émission des Actions Nouvelles : 22 millions d'euros susceptible d'être porté à 29,1 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la Faculté d'Extension et de l'Option de Surallocation.

Produit net de l'émission des Actions Nouvelles : environ 20,3 millions d'euros susceptible d'être porté à environ 26,9 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la Faculté d'Extension et de l'Option de Surallocation.

Calendrier prévisionnel de l'opération

28 juin 2010 Visa de l'AMF sur le Prospectus
29 juin 2010 Communiqué de presse annonçant l'opération
Avis Euronext relatif à l'ouverture de l'Offre
Ouverture de l'Offre
5 juillet 2010 Ouverture de la période de souscription de l'ORS
12 juillet 2010 Clôture de la période de souscription de l'ORS à 17h00 (heure de Paris)
19 juillet 2010 Clôture de l'OPO à 17h00 (heure de Paris)
Clôture du Placement Global à 17h00 (heure de Paris) (sauf clôture anticipée)
20 juillet 2010 Fixation du Prix de l'Offre et du Prix de l'ORS
Exercice éventuel de la Faculté d'Extension
Signature du contrat de placement et de garantie
Avis Euronext relatif au résultat de l'Offre
Communiqué de presse indiquant le nombre définitif d'Actions Nouvelles, le Prix de l'Offre et le résultat de l'Offre
Première cotation des actions Novagali Pharma
21 juillet 2010 Début des négociations des actions Novagali Pharma
Début de la période de stabilisation éventuelle
23 juillet 2010 Règlement-livraison de l'Offre et de l'ORS
19 août 2010 Date limite d'exercice de l'Option de Surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle


Codes d'indentification des titres Novagali Pharma

- Libellé : NOVAGALI PHARMA

- Code ISIN : FR0010915553

- Compartiment : C

- Mnémonique : NOVA

- Secteur d'activité ICB : 4577 - Pharmacie

Intermédiaire financier
Bryan, Garnier & Co. Limited - Coordinateur Global et Teneur de Livre

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de Novagali Pharma, Direction Administrative et financière, 1, rue Pierre Fontaine - Genavenir IV - 91058 Evry Cedex - France, auprès de Bryan, Garnier & Co. Limited, sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur le site Internet corporate de Novagali Pharma (www.novagali-corp.com).

A propos de NOVAGALI Pharma (www.novagali.com)

Novagali Pharma SA est une société pharmaceutique développant des produits ophtalmiques destinés aux trois segments de l' 1/2 il. Grâce à ses trois plateformes technologiques propriétaires Novasorb®, Eyeject® et Li-prodrug®, la société dispose d'un portefeuille de produits innovants. Cationorm®, le premier produit commercialisé en Europe, en Asie du Sud Est et au Moyen Orient, est indiqué dans le traitement des symptômes de la sécheresse oculaire. La société poursuit le développement de Cyclokat® (phase III) pour le traitement de l' 1/2 il sec modéré à sévère, de Vekacia® (Phase III) pour le traitement de la kérato-conjonctivite vernale, Catioprost® (Phase II) indiqué dans le traitement du glaucome et de Cortiject® (Phase I) chez les patients atteints d' 1/2 dème maculaire diabétique.
Fondée en 2000, Novagali Pharma est basée sur le campus du Génopôle d'Evry (France). En 2009, la société a reçu le Prix pour l'industrie et l'innovation de Frost & Sullivan pour ses plateformes technologiques uniques ainsi que le prix Santé du Grand Prix Siemens de l'Innovation pour Novasorb®. En avril 2010, Novagali Pharma et ses partenaires sur le projet Vitrena ont obtenu une aide de 9,4 millions d'euros d'Oséo pour développer ce projet sur la rétinopathie diabétique.

Facteurs de risques

L'attention du public est attirée sur la rubrique " Facteurs de risques " figurant au chapitre 4 du document de base enregistré par l'Autorité des marchés financiers.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Novagali Pharma aux Etats-Unis. Les actions Novagali Pharma ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Novagali Pharma n'envisage pas d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique d'actions aux Etats-Unis.

Contacts :

Novagali NewCap.
Geneviève Garrigos Communication financière
VP RH & Communication Axelle Vuillermet / Emmanuel Huynh
Tél : +33 (0)6 65 54 60 19 Tél : +33 (0) 1 44 71 94 93
Email : novagali@newcap.fr

Valeur associée
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
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