INTRODUCTION EN BOURSE D'IPSOGEN SUR ALTERNEXT

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COMMUNIQUE DE PRESSE
INTRODUCTION EN BOURSE D'IPSOGEN
SUR ALTERNEXT

Facteurs de risques
IPSOGEN attire l'attention du public sur les facteurs de risques décrits dans le prospectus

Luminy, le 2 juin 2008 - IPSOGEN (Alternext - FR0010626028 - ALIPS), pionnier et acteur de référence dans le développement et la commercialisation de tests de diagnostics moléculaires dans le cancer, annonce que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a délivré le 30 mai 2008 le visa n°08-0108 sur le prospectus relatif à l'introduction en bourse d'IPSOGEN sur Alternext.

Modalités de l'offre

Structure du placement

Le nombre maximal d'actions offertes (le " Placement ") sera de 1.236.082 actions avant exercice éventuel de la Clause d'Extension et de l'Option de Sur-Allocation.

Le Placement est entièrement composé d'actions nouvelles à émettre.

Il est prévu que le Placement se réalise dans le cadre :

  • d'une offre au public en France réalisée sous forme d'une Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l'" Offre à Prix Ouvert ") ; et

  • d'un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le " Placement Global ").

    Si la demande exprimée dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert le permet, le nombre définitif d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert sera au moins égal à 10% du nombre total d'actions offertes dans le cadre du Placement, avant exercice éventuel de la Clause d'Extension ou de l'Option de Sur-Allocation.

    Le nombre d'actions IPSOGEN nouvelles à émettre est susceptible d'être porté à 1.421.494 actions en cas d'exercice en totalité de la Clause d'Extension. Ce nombre étant porté à 1.634.718 en cas d'exercice en totalité de la Clause d'Extension et de l'Option de Sur-Allocation.

    Le nombre total d'actions composant le capital de la Société après l'Offre (en cas d'exercice en totalité de la Clause d'Extension et de l'Option de Sur-Allocation) s'élèvera à 4.427.384 actions.

    Prix par action

    A titre indicatif, le prix par action devrait être compris entre 7,20 € et 8,00 €. Cette indication ne préjuge pas du prix définitif qui pourrait se situer en dehors de cette fourchette et sera fixé à l'issue de la période de construction du livre d'ordres, soit le 10 juin 2008.

    Le prix par action fera l'objet d'un communiqué qui devrait être publié le 10 juin 2008.

    Produit brut de l'émission

    Dans l'hypothèse d'une émission de 1.634.718 actions nouvelles, et en supposant que l'émission serait réalisée à un prix égal au milieu de la fourchette indicative de prix (soit 7,60 € par action), le produit brut estimé de l'augmentation de capital devrait représenter un montant d'environ 12.423.856,80 €.

    Produit net de l'émission

    Dans l'hypothèse d'une émission de 1.634.718 actions nouvelles, le produit net estimé de l'augmentation de capital devrait représenter un montant d'environ 11.315.425,80 €.

    Calendrier indicatif de l'opération

    30 mai 2008 Visa AMF
    2 juin 2008 Publication d'un communiqué de la Société annonçant l'opérationü Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global
    9 juin 2008 Clôture de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global (sauf clôture anticipée)
    10 juin 2008 Publication d'un communiqué de la Société indiquant les modalités définitives et le résultat de l'Offre et diffusion par Euronext Paris S.A. de l'avis de résultat de l'Offre à Prix Ouvertü Première cotation des actions Ipsogen
    13 juin 2008 Règlement-livraison des actions offertes dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global
    16 juin 2008 Début des négociations des actions Ipsogen sur le marché Alternext d'Euronext Paris S.A.

    Codes d'indentification des titres IPSOGEN

    - Code ISIN : FR0010626028
    - Mnémonique : ALIPS

    Intermédiaire financier

    Bryan, Garnier & Co. Limited - Seul Chef de File, Teneur de Livre et Listing Sponsor

    Mise à disposition du prospectus

    Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social d'Ipsogen, auprès de Bryan, Garnier & Co. Limited, sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur le site Internet d'Ipsogen (www.Ipsogen.com).

    Une notice sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires le 6 juin 2008.

    A propos d'IPSOGEN

    Profileur de cancers, Ipsogen développe et commercialise des tests de diagnostic moléculaire conçus pour cartographier les maladies et pour guider la décision des cliniciens et de leurs patients tout au long de leur chemin thérapeutique. Avec déjà plus de 60 références produits utilisées en routine dans plus de 50 pays pour le diagnostic, le pronostic et le suivi de milliers de malades atteints de leucémies, Ipsogen s'engage aujourd'hui dans les cancers du sein avec un objectif : fournir les informations diagnostiques encore inaccessibles. Ipsogen est aussi le partenaire privilégié des compagnies biopharmaceutiques qui s'engagent dans la révolution du diagnostic compagnon. Fort de ses partenariats scientifiques, cliniques et technologiques de pointe, et de son équipe pluridisciplinaire en France et aux USA, Ipsogen entend s'imposer en leader mondial du profilage moléculaire des cancers. L'entreprise continue le développement et la promotion de standards du diagnostic qui font la différence pour le patient, le corps médical et la société dans son ensemble. En avril 2008, Ipsogen employait 40 personnes. Son siège social est situé à Marseille. La société a également une filiale, Ipsogen Inc., a New Haven, CT, Etats-Unis.

    Contacts

    IPSOGEN
    Direction Générale

    Stanislas Piot
    Directeur administratif et financier
    Tél. : 04.91.29.30.90
    investors@ipsogen.com
    Bryan, Garnier & Co. Ltd
    Listing Sponsor

    Christian Finan
    Tel : 01.56.68.75.20
    cfinan@bryangarnier.com
    NewCap.
    Communication financière et Relations Investisseurs

    Axelle Vuillermet / Pierre Laurent
    Tél. : 01.44.71.94.94
    ipsogen@newcap.fr

    Avertissement

    Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions IPSOGEN dans un quelconque pays. Les actions IPSOGEN n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act de 1933 ") et ne peuvent être vendues aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement. IPSOGEN n'a pas l'intention de procéder à l'enregistrement des actions IPSOGEN au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis d'Amérique.


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