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Intrasense lance son introduction en bourse sur le marché NYSE Alternext à Paris :
Montpellier, le 6 février 2012 - Intrasense (ISIN FR0011179886 - ALINS), spécialiste de l'imagerie médicale multimodalités, annonce que l'AMF a apposé le 3 février 2012 le visa numéro n°12-055 sur son prospectus d'information, en vue de son introduction en bourse sur le marché NYSE Alternext de NYSE-Euronext à Paris.
Une nouvelle approche de l'imagerie médicale
Intrasense conçoit, développe et commercialise un dispositif médical unique, Myrian®, destiné aux marchés de l'imagerie médicale, du suivi des cancers et des essais cliniques. Myrian® est une plateforme logicielle de visualisation et de traitement avancé d'images médicales multimodalités (IRM, scanner, TEP, rayons X…). Myrian® combine et exploite toutes les images médicales pour en extraire les informations essentielles à la prise en charge du patient, à l'évaluation rapide de l'efficacité des traitements et, par extension, à l'évaluation des candidats-médicaments en cancérologie.
Une entreprise à la pointe de l'innovation
Créée en 2004 à partir d'une technologie innovante de détection des tissus en imagerie scanner, Intrasense a investi plus de 8 millions d'euros en Recherche et Développement depuis sa création.
Labellisé " Entreprise innovante " par Oséo, Intrasense compte à ce jour 44 salariés, dont 20 dédiés à la Recherche et Développement. Cette équipe d'experts ne délivre pas moins de 3 nouvelles versions de Myrian® chaque année.
Une expertise reconnue et validée
Développée en collaboration avec des partenaires académiques de premier plan, Myrian® est à l'honneur dans plus de 90 publications scientifiques.
Homologuée " dispositif médical " dans plus de 40 pays, aux Etats-Unis (FDA), en Europe (CE) et en Asie, Myrian® est opérationnelle sur 300 sites clients à travers le monde.
Intrasense s'introduit en bourse afin :
- D'accélérer son développement sur le marché de l'imagerie médicale par un ciblage prioritaire des industriels de l'imagerie ;
- De déployer son offre oncologique auprès des laboratoires pharmaceutiques et des organismes de recherche clinique ;
- De maintenir ses investissements en Recherche et Développement pour préparer la déclinaison de l'offre sur de nouvelles pathologies chroniques et ses futures évolutions ;
- De renforcer sa trésorerie pour compléter une insuffisance de trésorerie à court terme, estimée à 0,1 million d'euros pour les douze prochains mois.
Modalités de l'offre
- Structure :
La diffusion des actions offertes dans le public sera réalisée dans le cadre d'une offre (l'" Offre "), comprenant :
- une offre au public en France réalisée sous forme d'une Offre à Prix Ouvert (l'" OPO "), principalement destinée aux personnes physiques ; et
- un placement global (le " Placement Global "), principalement destiné aux investisseurs institutionnels, comportant un placement en France et un placement privé international dans certains pays à l'exclusion, notamment, des Etats-Unis d'Amérique.
- Fourchette indicative de prix :
Entre 7,32 euros et 8,94 euros par action.
- Taille initiale de l'Offre :
Un maximum de 455 601 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital de la Société en numéraire par voie d'offre au public, représentant 3,7 M€ (sur la base du point médian de la fourchette).
- Clause d'extension :
Un maximum de 68 340 actions nouvelles, représentant 15 % du nombre des actions initialement offertes, soit 0,6 M€ (sur la base du point médian de la fourchette) (la " Clause d'Extension ").
- Option de surallocation :
15 % du nombre des actions initialement offertes incluant la Clause d'Extension, soit un maximum de 78 591 actions cédées par les actionnaires financiers, soit 0,6 M€.
- Engagement de souscription :
Des fonds d'investissement gérés par A Plus Finance se sont engagés à placer des ordres de souscription pour un montant total de 0,5 million d'euros, soit 13,5 % du montant brut de l'Offre (sur la base du point médian de la fourchette). Cet engagement pourra être réduit et limité au nombre d'actions nécessaires pour que l'ensemble des souscriptions reçues dans le cadre de l'Offre représente 75 % du nombre des Actions Nouvelles.
- Engagement de conservation :
Lock-up du management et de la Société : 12 mois
Lock-up des autres fondateurs et personnes physiques : 80 % pendant 90 jours
Lock-up des actionnaires financiers :
- 100 % pendant 180 jours pour les fonds gérés par A Plus Finance
- 100 % pendant 360 jours pour les fonds gérés par Amundi PEF
Calendrier indicatif de l'opération
Codes d'identification des titres Intrasense
- Libellé : INTRASENSE
- Code ISIN : FR0011179886
- Mnémonique : ALINS
Intermédiaires financiers
Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro n°12-055 en date du 3 février 2012 sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d'Intrasense, 1231 avenue du Mondial 98, 34000 Montpellier, ainsi que sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et d'Intrasense (www.intrasense.fr).
Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques relatifs à l'activité décrits au chapitre 4 " Facteurs de risques " de la première partie du prospectus et les risques liés à l'offre décrits au chapitre 2 " Facteurs de risques liés à l'offre " de la seconde partie du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro n°12-055 en date du 3 février 2012.
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Intrasense aux Etats-Unis. Les actions Intrasense ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Intrasense n'envisage pas d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique d'actions aux Etats-Unis.
A propos d'Intrasense :
Créée en 2004 à partir d'une technologie innovante de détection des tissus en imagerie scanner, Intrasense conçoit, développe et commercialise un dispositif médical unique, Myrian®, plateforme logicielle de visualisation et de traitement avancé d'images médicales multimodalités (IRM, scanner, TEP, rayons X…). Développée avec des partenaires académiques de premier plan, Myrian® combine et exploite toutes les images médicales pour en extraire les informations essentielles à la prise en charge du patient, à l'évaluation rapide de l'efficacité des traitements et, par extension, à l'évaluation des candidats-médicaments en cancérologie. Opérationnelle sur 300 sites clients à travers le monde, Myrian®est certifiée " dispositif médical " dans plus de 40 pays, aux Etats-Unis (FDA), en Europe (CE) et en Asie. Intrasense compte 44 salariés, dont 20 dédiés à la Recherche et Développement. Labellisée " entreprise innovante " par Oséo, Intrasense a investi plus de 8 millions d'euros en Recherche et Développement depuis sa création.
Pour plus d'informations sur Intrasense, visitez www.intrasense.fr
CONTACTS
Intrasense
Patrick Mayette
Directeur Général
Tél. : +33(0)1 44 78 92 53
investisseurs@intrasense.fr
NewCap.
Communication financière et relations investisseurs
Alexandra Schiltz / Pierre Laurent
Tél. : +33(0)1 44 71 94 94
intrasense@newcap.fr
Pour lire le document completcliquez ici
Une nouvelle approche de l'imagerie médicale
Intrasense conçoit, développe et commercialise un dispositif médical unique, Myrian®, destiné aux marchés de l'imagerie médicale, du suivi des cancers et des essais cliniques. Myrian® est une plateforme logicielle de visualisation et de traitement avancé d'images médicales multimodalités (IRM, scanner, TEP, rayons X…). Myrian® combine et exploite toutes les images médicales pour en extraire les informations essentielles à la prise en charge du patient, à l'évaluation rapide de l'efficacité des traitements et, par extension, à l'évaluation des candidats-médicaments en cancérologie.
Une entreprise à la pointe de l'innovation
Créée en 2004 à partir d'une technologie innovante de détection des tissus en imagerie scanner, Intrasense a investi plus de 8 millions d'euros en Recherche et Développement depuis sa création.
Labellisé " Entreprise innovante " par Oséo, Intrasense compte à ce jour 44 salariés, dont 20 dédiés à la Recherche et Développement. Cette équipe d'experts ne délivre pas moins de 3 nouvelles versions de Myrian® chaque année.
Une expertise reconnue et validée
Développée en collaboration avec des partenaires académiques de premier plan, Myrian® est à l'honneur dans plus de 90 publications scientifiques.
Homologuée " dispositif médical " dans plus de 40 pays, aux Etats-Unis (FDA), en Europe (CE) et en Asie, Myrian® est opérationnelle sur 300 sites clients à travers le monde.
Intrasense s'introduit en bourse afin :
- D'accélérer son développement sur le marché de l'imagerie médicale par un ciblage prioritaire des industriels de l'imagerie ;
- De déployer son offre oncologique auprès des laboratoires pharmaceutiques et des organismes de recherche clinique ;
- De maintenir ses investissements en Recherche et Développement pour préparer la déclinaison de l'offre sur de nouvelles pathologies chroniques et ses futures évolutions ;
- De renforcer sa trésorerie pour compléter une insuffisance de trésorerie à court terme, estimée à 0,1 million d'euros pour les douze prochains mois.
Modalités de l'offre
- Structure :
La diffusion des actions offertes dans le public sera réalisée dans le cadre d'une offre (l'" Offre "), comprenant :
- une offre au public en France réalisée sous forme d'une Offre à Prix Ouvert (l'" OPO "), principalement destinée aux personnes physiques ; et
- un placement global (le " Placement Global "), principalement destiné aux investisseurs institutionnels, comportant un placement en France et un placement privé international dans certains pays à l'exclusion, notamment, des Etats-Unis d'Amérique.
- Fourchette indicative de prix :
Entre 7,32 euros et 8,94 euros par action.
- Taille initiale de l'Offre :
Un maximum de 455 601 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital de la Société en numéraire par voie d'offre au public, représentant 3,7 M€ (sur la base du point médian de la fourchette).
- Clause d'extension :
Un maximum de 68 340 actions nouvelles, représentant 15 % du nombre des actions initialement offertes, soit 0,6 M€ (sur la base du point médian de la fourchette) (la " Clause d'Extension ").
- Option de surallocation :
15 % du nombre des actions initialement offertes incluant la Clause d'Extension, soit un maximum de 78 591 actions cédées par les actionnaires financiers, soit 0,6 M€.
- Engagement de souscription :
Des fonds d'investissement gérés par A Plus Finance se sont engagés à placer des ordres de souscription pour un montant total de 0,5 million d'euros, soit 13,5 % du montant brut de l'Offre (sur la base du point médian de la fourchette). Cet engagement pourra être réduit et limité au nombre d'actions nécessaires pour que l'ensemble des souscriptions reçues dans le cadre de l'Offre représente 75 % du nombre des Actions Nouvelles.
- Engagement de conservation :
Lock-up du management et de la Société : 12 mois
Lock-up des autres fondateurs et personnes physiques : 80 % pendant 90 jours
Lock-up des actionnaires financiers :
- 100 % pendant 180 jours pour les fonds gérés par A Plus Finance
- 100 % pendant 360 jours pour les fonds gérés par Amundi PEF
Calendrier indicatif de l'opération
| 3 février 2012 | Visa de l'AMF sur le Prospectus |
| 6 février 2012 | Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global
Diffusion par NYSE-Euronext de l'avis relatif à l'ouverture de l'Offre Communiqué de presse annonçant l'opération |
| 15 février 2012 | Clôture de l'OPO à 17h00 (heure de Paris)
Clôture du Placement Global à 17h00 (heure de Paris) (sauf clôture anticipée) |
| 16 février 2012 | Fixation du prix de l'Offre
Exercice éventuel de la Clause d'Extension Avis de NYSE-Euronext relatif au résultat de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global Communiqué de presse indiquant le résultat de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global Première cotation des actions Intrasense sur NYSE Alternext à Paris Ouverture de la période de stabilisation éventuelle |
| 21 février 2012 | Règlement-livraison des actions dans le cadre de l'Offre |
| 22 février 2012 | Début des négociations des actions Intrasense sur NYSE Alternext à Paris |
| 17 mars 2012 | Date limite d'exercice de l'Option de Surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle |
Codes d'identification des titres Intrasense
- Libellé : INTRASENSE
- Code ISIN : FR0011179886
- Mnémonique : ALINS
Intermédiaires financiers
Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro n°12-055 en date du 3 février 2012 sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d'Intrasense, 1231 avenue du Mondial 98, 34000 Montpellier, ainsi que sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et d'Intrasense (www.intrasense.fr).
Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques relatifs à l'activité décrits au chapitre 4 " Facteurs de risques " de la première partie du prospectus et les risques liés à l'offre décrits au chapitre 2 " Facteurs de risques liés à l'offre " de la seconde partie du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro n°12-055 en date du 3 février 2012.
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Intrasense aux Etats-Unis. Les actions Intrasense ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Intrasense n'envisage pas d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique d'actions aux Etats-Unis.
A propos d'Intrasense :
Créée en 2004 à partir d'une technologie innovante de détection des tissus en imagerie scanner, Intrasense conçoit, développe et commercialise un dispositif médical unique, Myrian®, plateforme logicielle de visualisation et de traitement avancé d'images médicales multimodalités (IRM, scanner, TEP, rayons X…). Développée avec des partenaires académiques de premier plan, Myrian® combine et exploite toutes les images médicales pour en extraire les informations essentielles à la prise en charge du patient, à l'évaluation rapide de l'efficacité des traitements et, par extension, à l'évaluation des candidats-médicaments en cancérologie. Opérationnelle sur 300 sites clients à travers le monde, Myrian®est certifiée " dispositif médical " dans plus de 40 pays, aux Etats-Unis (FDA), en Europe (CE) et en Asie. Intrasense compte 44 salariés, dont 20 dédiés à la Recherche et Développement. Labellisée " entreprise innovante " par Oséo, Intrasense a investi plus de 8 millions d'euros en Recherche et Développement depuis sa création.
Pour plus d'informations sur Intrasense, visitez www.intrasense.fr
CONTACTS
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Patrick Mayette
Directeur Général
Tél. : +33(0)1 44 78 92 53
investisseurs@intrasense.fr
NewCap.
Communication financière et relations investisseurs
Alexandra Schiltz / Pierre Laurent
Tél. : +33(0)1 44 71 94 94
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