Intesa et Generali acceptent l'échange de dettes de Carige-sces

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    MILAN, 10 octobre (Reuters) - L'assureur Generali  GASI.MI  
et la banque Intesa Sanpaolo  ISP.MI , créanciers de Banca 
Carige  CRGI.MI , ont accepté l'échange de dettes proposé par 
cette dernière, une opération qui s'inscrit dans son plan 
d'augmentation de capital, rapportent mardi des sources proches 
du dossier. 
    L'établissement de Gênes propose de convertir pour 160 
millions d'euros d'obligations Tier 1 à 30% de leur valeur 
nominale et trois lignes obligataires Tier 2 d'une valeur totale 
de 350 millions d'euros à 70%. Les investisseurs ont jusqu'au 11 
octobre pour soumettre leurs titres à ces prix et recevoir en 
échange de la dette senior à cinq ans. 
    Le montant de la dette junior de Carige détenu par Intesa et 
Generali est évalué à un peu plus de 100 millions d'euros. 
    Carige a prévenu que les autorités de supervision 
européennes étaient susceptibles d'ordonner sa liquidation si le 
plan prévu pour renforcer son capital, qui inclut une émission 
de nouvelles actions pouvant atteindre 560 millions d'euros, 
venait à échouer. 
    Carige doit finaliser son appel au marché d'ici la fin de 
l'année. La banque a également lancé un programme de cession 
d'actifs dont elle espère environ 400 millions d'euros 
supplémentaires. 
    Banca Carige est la dernière grande banque italienne encore 
en crise après le sauvetage par l'Etat de Monte dei Paschi di 
Siena et la liquidation de deux banques régionales. 
 
 (Gianluca Semeraro; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service 
français, édité par Bertrand Boucey) 
 

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