InnovaFonds reprend en LBO le groupe Numalliance aux côtés du management et de quatre autres investisseurs financiers

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InnovaFonds prend une participation dans le groupe industriel Numalliance aux côtés du management et de quatre investisseurs financiers, dans le cadre de la sortie des partenaires historiques, notamment l’investisseur principal, Azulis Capital. Bpifrance Investissement et Société Générale Capital Partenaires rejoignent le pool d’investisseurs, tandis que BNP Paribas Développement et Euro Capital, actionnaires sortants, réinvestissent un ticket minoritaire dans l’opération.

Basé à Saint-Michel-sur-Meurthe (dans les Vosges), Numalliance est le leader mondial de la fabrication de machines-outils de formage et pliage à froid de tubes, fils et méplats. Le groupe emploie 174 personnes principalement réparties sur 4 sites industriels en France. Fortement orienté vers l’international, Numalliance présente un chiffre d’affaires de plus 40 M€, dont près de 90% réalisé à l’export. Le groupe dispose de filiales commerciales aux Etats-Unis, au Mexique, au Brésil, en Allemagne en Chine et en Inde. La totalité de la production est quant à elle réalisée en France.

Au cours de la dernière décennie, le groupe, qui affiche une solide rentabilité, a su se transformer pour faire face à de nouveaux enjeux sectoriels et saisir les opportunités de marchés qui s’offraient à lui.

Dirigé par Joël Etienne, Numalliance a accéléré son développement en s’appuyant sur deux piliers fondamentaux : l’innovation technologique permanente et la conquête des marchés exports.

Le groupe propose en effet des gammes de machines régulièrement renouvelées avec une large offre de services intégrés. A l’international, il a consolidé son positionnement en Europe, son marché historique, tout en se tournant vers les pays émergents (Chine, Mexique, Brésil etc.). Ces derniers constituent le véritable moteur de la croissance du marché automobile mondial (4 à 5%/an) sur lequel Numalliance est largement présent auprès des sous-traitants, des équipementiers et des constructeurs.
L’arrivée de nouveaux investisseurs va permettre au groupe de continuer à se développer à l’international afin d’accroître la proximité avec ses clients et de poursuivre sa stratégie de croissance externe. Certaines opérations sont par ailleurs déjà à l’étude. L’objectif est de cibler des niches de savoir-faire complémentaire, fortement créatrices de valeur pour Numalliance, à l’instar de l’acquisition de la société Silfax en 2013, qui a permis au groupe de se renforcer dans l’aéronautique. Parallèlement au marché automobile, l’aéronautique, l’énergie ou le transport représentent ainsi des secteurs riches en opportunités pour le groupe.

Anthony Dubut, Directeur Associé chez InnovaFonds : « Nous avons tout de suite acquis la conviction que le groupe Numalliance bénéficiait de fondamentaux solides : un savoir-faire exceptionnel, un management de grande qualité et une organisation internationale permettant d’adresser des marchés porteurs. Ce sont autant d’atouts qui permettront au groupe d’atteindre ses objectifs de croissance et de rentabilité ambitieux. »

Joël Etienne, Président du groupe Numalliance : « Nous abordons avec confiance cette nouvelle étape de notre développement aux côtés de partenaires financiers qui vont permettre au groupe de renforcer sa crédibilité financière mais également de bénéficier d’un regard industriel avisé. Fort de leur soutien, Numalliance souhaite ainsi poursuivre son internationalisation et sa politique de croissance externe ciblée. »

 

À propos d’InnovaFonds 

InnovaFonds est une société de gestion indépendante, agréée par l’AMF, destinée au financement des PME en développement. Les secteurs privilégiés sont ceux de l’Industrie, en particulier Electronique, Electrique et des Technologies de l’Information et de la Communication. InnovaFonds se positionne sur des opérations de capital-développement, de reclassement ou de transmission, pour des prises fermes pouvant aller jusqu’à 15 M€. Actionnaire actif aux côtés des dirigeants, InnovaFonds s’inscrit dans un partenariat financier et industriel avec une approche métier forte. La création de valeur par la croissance est au coeur de la stratégie d’investissement d’InnovaFonds qui met à la disposition de ses participations son expérience et ses réseaux afin d’accompagner les projets de développement.

À propos de Bpifrance Investissement

Créée par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance Investissement (banque publique d’investissement) est issue du rapprochement d’OSEO, du FSI, de CDC Entreprises et de FSI Régions. Ses deux actionnaires sont l’État et la Caisse des Dépôts. Elle a pour vocation d’accompagner les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Elle assure en outre des services d'accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à l’export et à la croissance externe. Elle représente un interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque région pour tous leurs besoins en financement et en investissement.

À propos de Société Générale Capital Partenaires

Société Générale Capital Partenaires (SGCP) investit pour compte propre du Groupe Société Générale dans des PME françaises pour des montants compris entre 300 K€ et 10 M€. Depuis plus de 30 ans, elle apporte ses conseils et son accompagnement aux entreprises lors des étapes-clés de leur existence (Développement, Recomposition de l’actionnariat, Transmission). Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME françaises, grâce à ses Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille.

À propos de BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement, filiale à 100% du groupe BNP Paribas, est une société de capital-investissement qui intervient en minoritaire au capital de PME en France depuis plus de 20 ans.
Son équipe, composée de 23 investisseurs, est répartie sur tout le territoire national. Elle gère en 2014 un portefeuille de 330 participations pour un montant investi de 530 M€, ce qui fait de BNP Paribas Développement un acteur de référence sur le marché du capital investissement en France. Sa vocation est d’accompagner les entrepreneurs en fonds propres ou quasi fonds propres dans la durée, toujours en minoritaire, pour des tickets allant de 1 M€ à 15 M€, lors des projets de transmission, de capital développement ou de reclassement de titres.

À propos d’Euro Capital

Euro Capital est une structure de capital investissement détenue majoritairement par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Elle intervient en capital développement et capital transmission pour accompagner les entreprises régionales dans leurs projets de croissance et de création de valeur. Avec un ticket compris entre 0,5 et 2 M€, Euro Capital privilégie une logique d’investisseur minoritaire aux cotés des managers, mais participe également à des tours de table majoritaires. Son portefeuille est aujourd’hui constitué d’une vingtaine de lignes actives dans tous les secteurs d’activité.

 

Intervenants

Acquéreurs :
InnovaFonds : Anthony Dubut, Yonathan Elmalem, Laetitia Pariente
Bpifrance : Cyril Chaumien, Jessica Barbé
Société Générale Capital Partenaires : Cédric Camy-Debat, Kevin Aubry
BNP Paribas Développement : Charles Bonnet, Jean-Marc Dussourd
Euro Capital : Estelle Selig

Cédants :
Azulis Capital : Yann Collignon, André Belard, Gabrielle Delle Vigne
BNP Paribas Développement : Charles Bonnet, Jean-Marc Dussourd
Euro Capital : Estelle Selig

Conseils Acquéreurs :
Juridique : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil)
Financier : ACA Nexia (Olivier Lelong, Hervé Téran)
Structuration fiscale : CMS Bureau Francis Lefebvre (Audrey Ditsch-Antoine)

Conseils Management :
Juridique : CMS Bureau Francis Lefebvre (Audrey Ditsch-Antoine)
Financier : Geficom (Serge Vincent)

Conseils Cédant :
Juridique : KWM - SJ Berwin (Thomas Maitrejean, Benjamin Garçon)

Prêteurs :
CIC Est : Olivier Tochon
Société Générale : Renan Fleitour, Maud Toullec

 

Contact Investisseur :
Anthony Dubut
anthony.dubut@innovafonds.com 
01 45 05 72 32

Contact Presse :
Kablé Communication
Angèle Pellicier
angele.pellicier@kable-cf.com 
01 44 50 54 73

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