Initiatives et Développements (ID Group): Souscription record de son émission d'Obligations Convertibles

le
0
Communiqué

SAINT OUEN, France, June 14 /PRNewswire/ -- ID Group vient de réaliser avec succès un placement de 45 MEUR sous forme d'obligations convertibles auprès d'une dizaine d'investisseurs qualifiés. Cette opération s'est réalisée sur la base d'un prix d'émission ajusté de la parité applicable équivalent à 22 EUR par action.

ID Group, spécialiste du marketing de fidélisation sur Internet, s'adresse à une clientèle d'entreprises et d'organisations sociales et professionnelles disposant d'un fichier clients, adhérents ou prospects qui sont autant de communautés captives à animer, développer et fidéliser. ID Group vend à ses clients des clés d'accès aux bénéficiaires des opérations de fidélisation, ceux-ci devenant utilisateurs et consommateurs de ses offres.

Fort d'un modèle économique dont le succès s'amplifie mois après mois, ID Group s'ouvre ainsi de nouvelles perspectives de développement et poursuit sa croissance à partir de son métier d'origine, que ce soit par le biais de croissance organique ou par voie d'acquisitions, en France et à l'étranger. Dans ce contexte, l'opération de levée de fonds sous forme d'obligations convertibles offre les moyens financiers à la société d'accélérer sa croissance. La confiance des investisseurs lors de cette opération témoigne de la pertinence du modèle de développement de ID Group.

Cette opération financière constitue la plus importante levée de fonds sous forme d'Obligations Convertibles réalisée sur le marché Alternext depuis sa création. Euroland Finance est Conseil de ID Group dans le cadre de la réalisation de l'opération.

Les modalités de l'opération financière :

- Nombre d'obligations convertibles à émettre : 888 obligations convertibles, soit éventuellement 2 042 400 actions nouvelles en cas de conversion, compte tenu de la parité applicable aux obligations convertibles,

- Valeur nominale des obligations convertibles : 50 600 Euros, soit 22 Euros par action compte tenu de la parité applicable aux obligations convertibles,

- Prix d'émission des obligations convertibles : 50 600 Euros, soit 22 Euros par action compte tenu de la parité applicable aux obligations convertibles,

- Prix de remboursement : 59 800, soit 26 Euros par action compte tenu de la parité applicable aux obligations convertibles,

- Montant brut de l'émission : 45 millions d'Euros,

- Date de jouissance et règlement attendu des obligations convertibles : au plus tard le 29 juin 2007,

- Parité de conversion : 2 300 actions nouvelles pour chaque demande de conversion d'une obligation

- Durée de l'emprunt : 5 ans,

- Intérêt annuel : 4,20 % / an,

- Taux de rendement actuariel : 7,34%

- Modalités de placement : placement privé entièrement souscrit.

Initiatives & Développements est coté depuis juillet 2006 sur Alternext dans le compartiment réservé aux investisseurs qualifiés- FR0010354407 - ALIDA

    
    Contact ID Group:
    Christian Quérou, PDG
    Tel.: +33-(0)1-58-79-20-32

ID Group

Contact ID Group: Christian Quérou, PDG, Tel.: +33-(0)1-58-79-20-32


Valeur associée
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant