ING: a finalisé sa sortie du capital de NN Group.

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(CercleFinance.com) - La banque néerlandaise ING ne fait désormais plus partie des actionnaires de son ancienne filiale d'assurance, NN Group : après avoir introduit cette dernière en Bourse à l'été 2014, ING vient de céder ses dernières actions.

Alors que l'indice AEX perd 0,4%, l'action NN Group recule de 2,2%, à 30 euros, et celle d'ING de 1,4% à 10,9 euros.

En effet, ING a conclu la vente, via la construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels, d'un solde de 45,7 millions d'actions NN Group (14,1% du capital) au cours unitaire de 30,15 euros. Le produit brut de cession atteint 1,4 milliard d'euros. L'opération entraînera la comptabilisation d'une perte d'environ 100 millions d'euros sur les comptes du 2e trimestre 2016.

Directeur général d'ING Group, Ralph Hamers rappelle qu'ING avait été constitué, voilà 25 ans, par la fusion de l'assureur Nationale-Nederlanden (futur NN) et de NMB Postbank “afin de former l'un des premiers bancassureurs au monde”. Mais depuis lors, le secteur a connu des changements radicaux.

Après cette dernière opération, le ratio de solidité financière CET1 d'ING (proforma et “fully loaded”) devrait atteindre 13,4% à fin décembre 2015.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'ING, qui comptait sortir du capital d'ici la fin de l'année en cours, afin notamment de respecter les exigences de l'Union européenne après sa restructuration soutenue par l'Etat au plus fort de la dernière crise financière.

ING avait d'ailleurs introduit NN à la Bourse d'Amsterdam en juillet 2014 à cette fin avant de procéder à des placements en 2015 (en février, en mai et en septembre), puis en janvier 2016, et enfin le dernier en date d'hier.


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