Immobilier de bureau-Eurosic va racheter Foncière de Paris

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    PARIS, 4 mars (Reuters) - La société d'investissement 
immobilier Eurosic  ESIC.PA  a dévoilé vendredi son projet de 
racheter Foncière de Paris  FDPA.PA , une opération qui donnera 
naissance au numéro 4 français de l'immobilier de bureau avec un 
patrimoine représentant plus de 5 milliards d'euros. 
    Dans un communiqué, Eurosic indique avoir conclu plusieurs 
accords avec les principaux actionnaires de Foncière de Paris 
représentant 79% du capital. 
    Eurosic prévoit notamment de racheter aux groupes Allianz 
 ALVG.DE  et Generali  GASI.MI  leur participation respective de 
22,7% et 3,9%, une transaction qui devrait intervenir début mai. 
    Le groupe prévoit par ailleurs de déposer un projet d'offre 
publique volontaire visant le solde du capital. 
    "Le projet de rapprochement que nous présentons est une 
opportunité unique pour les deux sociétés de constituer un 
acteur de référence sur le marché des bureaux. Il est à la fois 
naturel et logique tant les deux sociétés sont complémentaires 
en termes de positionnement, avec des perspectives de création 
de valeur solide", commente Yan Perchet, PDG d'Eurosic, cité 
dans le communiqué. 
    Le conseil de surveillance de Foncière de Paris a apporté 
son soutien à la transaction et un protocole d'accord a été 
conclu entre les deux sociétés en vue d'organiser les modalités 
de leur rapprochement.  
    L'opération permettra à Eurosic de doubler la taille de son 
patrimoine pour atteindre un total dépassant 5 milliards d'euros 
et une forte implantation à Paris et en Ile-de-France. 
    Pour financer l'opération, Eurosic prévoit de procéder à une 
augmentation de capital d'environ 275 millions d'euros au prix 
de 36,65 euros par action.   
    "Le ratio Loan to Value (LTV) d'Eurosic pro forma 2015 suite 
au rapprochement avec Foncière de Paris s'élèverait à environ 
48% contre 36% pour Eurosic seul au 31 décembre 2015. Eurosic se 
fixe à terme un objectif de ratio proche de 45%", est-il précisé 
dans le communiqué. 
     
    * Le communiqué : 
    http://bit.ly/1YblG9d 
     
 
 (Gwénaëlle Barzic, édité par Dominique Rodriguez) 
 

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