Imerys va racheter le groupe de minéraux industriels S&B

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* Un investissement de 525 millions d'euros pour Imerys * La famille fondatrice de S&B entrera au capital d'Imerys * L'opération devrait être finalisée au 1er trimestre 2015 (Actualisé avec précisions) PARIS, 5 novembre (Reuters) - Le groupe Imerys IMTP.PA a annoncé mercredi qu'il allait prendre le contrôle de l'essentiel des activités de S&B, une société d'origine grecque spécialisée dans les minéraux industriels, sur la base d'une valeur de fonds propres de 525 millions d'euros. Les minéraux fournis par S&B, comme la bentonite, la perlite ou la wollastonite, sont utilisés dans de très nombreux secteurs comme la fonderie, la construction, la peinture et l'horticulture. Le paiement s'effectuera par Imerys en numéraire pour environ 311 millions d'euros, financés par les ressources financières disponibles du groupe. Le solde de 214 millions sera rémunéré en titres Imerys à l'issue d'une augmentation de capital réservée à la famille fondatrice Kyriacopoulos, actionnaire à 61% de S&B, qui détiendra ainsi environ 4,4% du capital d'Imerys à l'issue de l'opération. Imerys, qui est le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, pourrait verser un complément de prix lié aux performances de S&B pour un montant maximal de 33 millions d'euros. "Ce rapprochement stratégique aurait un effet relutif sur le résultat courant net par action d'Imerys dès la première année d'intégration et serait créateur de valeur dès la troisième année pleine de consolidation grâce, notamment, aux importantes synergies de développement qui en sont attendues", souligne Imerys dans un communiqué, sans toutefois préciser le montant des synergies attendues. Le périmètre de S&B concerné par cette opération a réalisé au 1er semestre 2014 un chiffre d'affaires proche de 207 millions d'euros et a dégagé une marge d'Ebitda retraitée proche de 20%. L'activité européenne de production de bauxite pour la métallurgie (environ 8% de l'activité du groupe) est exclue de ce rapprochement, qui devrait être finalisé au 1er trimestre 2015. La famille Kyriacopoulos a conclu un pacte d'actionnaires avec le groupe belge GBL GBLB.BR , actionnaire majoritaire d'Imerys, qui lui permettra d'être représentée au conseil du groupe français une fois l'opération achevée. Imerys a renoncé en mars dernier à son offre de rachat de l'américain Amcol après une contre-offre plus généreuse de Minerals Technologies MTX.N . ID:nL6N0M73SV Le communiqué : http://bit.ly/1wxEfbE (Jean-Michel Bélot, édité par Matthieu Protard et Patrick Vignal)


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