IMERYS : émission obligataire de 600 millions d'euros

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(AOF) - Imerys a placé une émission obligataire de 600 millions d'euros. Cette émission, sursouscrite 3,8 fois, s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la dette d'Imerys et du renforcement de sa liquidité. Elle permet d'anticiper, en particulier, le remboursement de l'emprunt obligataire de 500 millions d'euros, assorti d'un coupon de 5% et arrivant à échéance en avril 2017, tout en bénéficiant de conditions de marché très favorables. Elle concourt également à l'allongement de la maturité moyenne de ses financements obligataires de 5,5 à 8 ans.

Le règlement est prévu le 1er avril 2016, date à compter de laquelle les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.

L'opération a été réalisée en deux tranches. La première tranche s'est élevée à 300 millions d'euros d'une maturité de 6 ans, assortie d'un coupon annuel de 0,875% correspondant à une marge de 80 points de base au-dessus du taux de " mid-swap ".

La deuxième tranche s'est élevée également 300 millions d'euros avec, pour la première fois, une maturité de 12 ans, assortie d'un coupon annuel de 1,875% correspondant à une marge de 115 points de base au-dessus du taux de " mid-swap ".


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