IMERYS - Acquisition d'Astron China et de The Feldspar Corporation

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Communiqué

PARIS, August 29 /PRNewswire/ --

- Signature de deux nouveaux accords d'acquisitions

Astron China

Imerys annonce aujourd'hui la signature d'un accord définitif avec le Groupe australien Astron Limited ("Astron") portant sur l'acquisition de toutes ses filiales opérationnelles chinoises ("Astron China") pour une valeur d'entreprise (hors dette et trésorerie) de 1,25 milliards de Rmb (121 millions d'euros).

Basé à Shenyang, Astron China dispose de 4 usines (la principale d'entre elles étant située à Bayuqan, dans la province de Liaoning) et de 8 centres de distribution en Chine. Avec 580 salariés et des équipes de direction solides, Astron China est un acteur majeur de la production, de la vente et du négoce, au niveau mondial, d'une large gamme de produits à base de zircon, principalement sable et farine de zircon, zircon fondu et produits chimiques à base de zircon. La société a réalisé lors de son dernier exercice clos le 30 juin 2007 un chiffre d'affaires(1) de 1,18 milliards de Rmb (114 millions d'euros), dont environ 65 % en Chine, et un résultat opérationnel(1) de 123 millions de Rmb (12 millions d'euros).

Cette acquisition permettrait à Imerys de renforcer ses activités Minéraux Fondus tout en:

- étendant sa gamme de produits pour les marchés clés des réfractaires, des céramiques et de la fonderie de précision ;

- accroissant substantiellement sa présence industrielle, ses infrastructures de distribution et son organisation de ventes en Chine ;

- disposant d'une base de production globale de zircon fondu avec également l'usine d'UCM aux Etats-Unis.

La finalisation de cette acquisition reste notamment soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires d'Astron et à l'autorisation des autorités réglementaires chinoises compétentes. Elle devrait intervenir en octobre/novembre 2007.

The Feldspar Corporation

Par ailleurs, le Groupe a signé un accord final en vue de son acquisition prochaine de The Feldspar Corporation, filiale du groupe nord américain Zemex Corporation regroupant ses activités feldspath et kaolin. En 2006, The Feldspar Corporation a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions de dollars (22 millions d'euros) principalement dans les applications céramiques. Elle bénéficie de réserves minérales de qualité et dispose de deux unités de production de feldspath en Caroline du Nord et en Géorgie et d'une usine de kaolin en Floride. Cette opération, qui consolide les positions du Groupe sur le marché nord-américain des Minéraux pour Céramiques, recèle un important potentiel de synergies industrielles.

Leader mondial de la Valorisation des Minéraux, Imerys est présent dans 45 pays avec plus de 250 implantations et a réalisé plus de 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2006. A partir de minéraux qu'il extrait et transforme depuis ses réserves de qualité rare, le Groupe développe pour ses clients industriels des solutions qui améliorent leurs produits ou leurs processus de production. Ses produits trouvent de très nombreuses applications dans la vie quotidienne : bâtiment, produits d'hygiène, papiers, peintures, plastiques, céramiques, télécommunications, filtration de liquides alimentaires,...

(1) Chiffres provisoires sujets à ajustements d'audit.

    
    Relations Investisseurs : 
    Isabelle Biarnès - +33-(0)1-49-55-63-91 /66-55

    Contacts Presse : 
    Isabelle Biarnès - +33-(0)1-49-55-63-91 /66-55 
    Matthieu Roquet-Montégon - +33-(0)6-16-92-80-65

Imerys

Relations Investisseurs : Isabelle Biarnès - +33-(0)1-49-55-63-91 /66-55; Contacts Presse : Isabelle Biarnès - +33-(0)1-49-55-63-91 /66-55 ,Matthieu Roquet-Montégon - +33-(0)6-16-92-80-65


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