Iliad toujours plus haut ?

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(lerevenu.com) - En hausse de 70% sur un an, l'action de la maison mère de Free peut-elle encore progresser ? Jean-Michel Köster, chez CM-CIC Securities, en est convaincu.

L'analyste vient de relever son objectif de cours de 170 à 180 euros. Les résultats annuels «d'excellente qualité» ont, selon lui, démontré que la structure de coûts reste extrêmement faible et que les synergies entre le mobile et le fixe dépassent attentes.

Selon lui, le marché sous-estime les puissants leviers opérationnels qui résident dans le déploiement du réseau mobile et dans le développement de la boucle locale en fibre optique.

Jean-Michel Köster voit en effet le taux de marge brute, tombé à 47,1% en 2012 en raison des coûts d'itinérance (contrat avec Orange), rebondir autour de 65% fin 2017? lorsqu'Iliad aura déployé son réseau mobile. 


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