Iliad: Bryan Garnier relève sa recommandation.

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(CercleFinance.com) - Bryan Garnier relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' sur Iliad, estimant que le titre de la maison-mère de Free a regagné suffisamment de potentiel de hausse par rapport à sa valeur intrinsèque ('fair value') maintenue à 212 euros.

L'intermédiaire financier rappelle avoir dégradé sa recommandation sur Iliad à 'neutre' après la rupture des discussions de rapprochement entre ses concurrents Orange et Bouygues Telecom, en avril dernier.

'Depuis lors, le titre a chuté à 170 euros, touché d'abord par l'échec de la consolidation en France et ensuite par le Brexit, bien que le groupe ne soit pas exposé au Royaume Uni', souligne Bryan Garnier.

En outre, le broker a mis à jour ses hypothèses après les derniers résultats d'Iliad, les dernières nouvelles réglementaires et les perspectives de marché, mais sans changement sur les fondamentaux de sa thèse d'investissement ou d'impact significatif sur sa 'fair value'.


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