IDI Mezzanine apporte l'intégralité du financement mezzanine dans la reprise

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IDI Mezzanine annonce sa participation à la reprise de France Thermes aux côtés de la société

d'investissement Acto (Finama Private Equity, filiale de Groupama). IDI Mezzanine apporte

l'intégralité du financement mezzanine nécessaire à l'opération et marque sa confiance dans le

développement de la société.

France Thermes gère l'Etablissement Thermal de Bagnoles de l'Orne, dans l'Eure. De par ses

spécialités (rhumatologie et phlébologie) et sa taille, ce dernier est l'une des références du secteur

thermal en France. Située au coeur du parc naturel régional Normandie-Maine à 250 km de Paris et

90 km du Mont Saint-Michel, c'est la seule station thermale du quart Nord-Ouest du territoire

français.

Grâce à un effort de modernisation de ses thermes, à une action forte en faveur de la reconnaissance

des bienfaits du thermalisme et à une politique active de diversification de son offre dans l'univers

de la remise en forme et de la restauration, l'Etablissement Thermal de Bagnoles de l'Orne a réussi à

accroître de 22% sa fréquentation en quatre ans.

IDI Mezzanine souhaite, avec cet investissement, accompagner France Thermes, présidée par

Catherine Dunand, et son actionnaire de référence Acto, dans une nouvelle phase de développement

qui s'appuiera notamment sur la croissance structurelle du marché des services de la santé.

Il s'agit du 1er investissement d'IDI Mezzanine en 2007 et du 8ème investissement depuis la création

du fonds en 2005.

A propos des Thermes de Bagnoles de l'Orne

Les Thermes de Bagnoles ont accueilli en 2006 plus de 16 000 personnes, curistes ou clientèle de remise en

forme par l'eau. Employant plus de 100 personnes (ETP), les Thermes de Bagnoles comptent parmi les 10

premiers établissements en France et ont réalisé un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros.

A propos d'IDI Mezzanine

IDI Mezzanine est un FCPR (Fonds Commun de Placements à Risques) de 90 millions d'euros dédié aux

financements mezzanine du mid-market en France. Le FCPR IDI Mezzanine est gérée par la société de

gestion IDI Asset Management, filiale à 100% de l’IDI (cotée sur l'Eurolist d'Euronext), sponsor et principal

souscripteur du fonds à hauteur de 16,5 millions d'euros.

IDI Mezzanine est le partenaire en mezzanine des investisseurs financiers et des équipes dirigeantes lors des

opérations de transmission en LBO ou de développement d’entreprises de taille moyenne d’une valeur

comprise entre 15 et 150 M€.

Acteurs de l'opération

Acto (investisseur) : Jacques Rossignol, Alexandre Bonnecuelle

Conseils due diligences

- financière : Grant Thorton (Sylvie Duhalt)

- stratégique : Advention (Alban Neveux, Julien Berger)

- juridique : Willkie Farr & Gallagher (Christophe Garaud, Grégory de Saxcé)

- social : UGGC (Sophie Uettwiller)

– assurance : AON (Patrick Rouit)

IDI Mezzanine : Sylvie Camboulive, Julien Bentz

Conseil juridique : Lacourte Balas (Arnaud Burg et Nadia Kermiche)

LCL (Dette Senior) : Emmanuelle Guez et Gilles Roussel

Industries & Finances Partenaires (vendeur) : Gilles Lafuente, Pierre Corbet

Conseils cédants :

- financier : KPMG Corporte Finance - Jean-François Jolivet, Matthieu Boyé

– juridique : Chammas & Marcheteau - Lola Chammas, Johanna de Brignac

France Thermes : Catherine Dunand (Président du Groupe)

Contact presse IDI Mezzanine

D&D Communication : Nicolas Daniels, ndaniels@dd-comm.com, 06 63 66 59 22


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