ID Logistics : jouez l'amélioration de la rentabilité

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L. Grassin
L. Grassin

(lerevenu.com) - Le titre ID Logistics s'est adjugé 6% depuis que nous l'avons conseillé l'achat le 17 janvier 2014, à 65,30 euros (voir le cours ID Logistics). C'est un brin décevant, alors que le spécialiste de la logistique contractuelle maintient une belle dynamique de croissance.

Au premier semestre, ses ventes grimpent de 33,7%, à 415,5 millions d'euros. À données comparables, la hausse ressort à 12,9%. Le groupe se félicite d'avoir une nouvelle fois réalisé une bonne performance commerciale, avec le gain de nouveaux contrats, notamment dans le domaine du commerce en ligne. L'élargissement du portefeuille de clients se poursuit, de même que le développement de l'international, qui représente maintenant plus de 42% du chiffre d'affaires.

Les résultats semestriels, qui seront publiés fin août, devraient montrer une amélioration de la profitabilité, grâce à la bonne tenue des volumes et à la montée en puissance des sites récemment lancés.  

À 17,8 fois le profit net estimé pour l'exercice en cours, la valorisation tendue se justifie pour cette belle valeur de croissance.

Achetez ID Logistics pour viser 77 euros.

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