Icade: succès d'une offre de rachat obligataire.

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(CercleFinance.com) - Icade annonce avoir finalisé avec succès l'offre de rachat obligataire lancée le 7 novembre portant sur deux souches obligataires existantes de 500 millions d'euros chacune à échéances janvier 2019 et avril 2021 (coupon de 2,25%).

Le montant nominal apporté à l'offre s'élève à 428 millions d'euros (soit 42,8%), très au-dessus de l'objectif initial de 300 millions. Icade, conformément à sa cible, a donc racheté 300 millions d'euros, soit un taux d'apport moyen sur la totalité des souches de 30% (51% sur la souche 2019 et de 9% sur l'échéance 2021).

Cette opération, associée au placement de l'emprunt obligataire d'une maturité de neuf années portant un coupon de 1,125% réalisé le 7 novembre, s'inscrit dans la stratégie de financement du groupe immobilier, en contribuant à l'allongement de la maturité moyenne de sa dette et à la diminution de son coût sur le long terme.


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