ICADE annonce des opérations obligataires lui permettant de réduire le coût de sa dette

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(AOF) - Icade a réalisé avec succès une émission obligataire de 500 millions d’euros, de maturité 9 ans, assortie d’un coupon annuel de 1,125%. « Le financement a été levé avec une marge de 82 points de base au-dessus du taux de référence », a précisé le groupe immobilier. Ce dernier précise qu’il s’agit du coupon le plus bas qu’il ait jamais émis.

Icade a par ailleurs lancé une offre de rachat en numéraire sur deux souches obligataires existantes : une obligation de 500 millions d'euros à échéance janvier 2019 (coupon de 2,25%) et une obligation de 500 millions d'euros à échéance avril 2021 (coupon de 2,25%). La clôture de l'offre de rachat sur ces 2 obligations est prévue pour le 15 novembre 2016.

Les fonds issus de cette émission serviront ainsi au remboursement total ou partiel de la dette de l'émetteur ainsi qu'aux besoins généraux de l'entreprise.

Ces opérations contribueront au rallongement de la durée de vie moyenne de la dette et à l'amélioration de son coût sur le moyen terme.


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