HYBRIGENICS : complément de placement privé - montant levé total de 3,3 millions d'euros

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Hybrigenics réalise un complément de placement privé auprès d’investisseurs institutionnels pour un total de 3,3 millions d’euros

  

Paris, le 27 mars 2012 – Hybrigenics SA (ALHYG), société biopharmaceutique cotée sur le marché Alternext (NYSE-Euronext) de Paris, focalisée dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments contre les maladies prolifératives, annonce aujourd’hui la réussite d’un second placement privé auprès d’investisseurs institutionnels pour un montant de 1,45 million d’euros. Suite au succès du premier placement de 1,85 million d’euros (cf communiqué de presse d’Hybrigenics du 13 mars 2012) et à son accueil favorable par le marché, la demande excédentaire a été satisfaite par ce second placement privé. Les fonds levés supplémentaires vont être utilisés en grande partie pour accroître l’échelle industrielle de la synthèse chimique de l’inécalcitol, en prévision des quantités qui seraient nécessaires pour les prochaines études cliniques avec des partenaires potentiels. 

Un total de 1 298 513 actions nouvelles ont été émises au prix de 1,12 euro chacune, prime d’émission incluse, sur la base de la délégation prévue par la 12ème résolution votée lors de l’Assemblée générale du 25 juin 2010 et suivant la procédure du carnet d’ordres accéléré conformément au paragraphe II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier. Les actions nouvelles placées sont assimilables aux actions existantes et représentent 8,1% du capital d’Hybrigenics avant l’augmentation de capital et 7,5% après. Comme lors du placement précédent, leur prix correspond à une décote de 20% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des cinq derniers jours de cotation de l’action d’Hybrigenics précédant la clôture de l’opération. Bryan Garnier & Co a agi en qualité d’agent exclusif de placement et de teneur de livre.

« Le succès de ces deux opérations financières a permis à Hybrigenics de renforcer son actionnariat avec l’arrivée de neuf nouveaux investisseurs institutionnels dont l’objectif est d’accompagner la société dans sa croissance », commente Guillaume Floch, directeur financier d’Hybrigenics.

A propos d’Hybrigenics (ISIN : FR0004153930, Mnémo : ALHYG)

Hybrigenics SA (www.hybrigenics.com) est une société biopharmaceutique cotée sur le marché Alternext (NYSE-Euronext) de Paris, qui focalise ses programmes internes de R&D sur des cibles et des thérapeutiques innovantes contre les maladies prolifératives, cancéreuses ou non-cancéreuses.

Le programme de développement clinique d'Hybrigenics repose sur l'inécalcitol, un agoniste des récepteurs de la vitamine D actif par voie orale. L’inécalcitol est en cours d’étude clinique pour le traitement du psoriasis modéré à sévère. Il est également prévu de tester l’inécalcitol chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique. L’inécalcitol a déjà démontré son excellente tolérance et une forte présomption d’efficacité par voie orale dans le traitement de première ligne du cancer de la prostate hormono-réfractaire métastatique, en association avec le Taxotère®, chimiothérapie intraveineuse de référence dans cette indication.

Hybrigenics a un accord de collaboration de recherche avec Servier sur les enzymes de dé-ubiquitination et leurs inhibiteurs en oncologie, neurologie, psychiatrie, rhumatologie, ophtalmologie, diabète et maladies cardiovasculaires. Hybrigenics poursuit ses propres recherches en pointe dans le domaine des protéases spécifiques de l’ubiquitine dans d’autres aires thérapeutiques particulièrement pertinentes, comme l’inflammation et la virologie.

Hybrigenics Services SAS est une filiale à 100% d’Hybrigenics, leader mondial de la technologie double-hybride en levure (Y2H, pour « Yeast Two-Hybrid ») et des services associés pour identifier, valider et inhiber les interactions entre protéines. Hybrigenics offre aux chercheurs de tous les secteurs des sciences de la vie des prestations de très haute qualité grâce à sa plateforme Y2H à haut débit certifiée ISO 9001, à ses outils et bases de données bioinformatiques très élaborés, à sa chimiothèque et à sa plateforme de criblage chimique.

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HYBRIGENICS est cotée sur Alternext de NYSE Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 - Mnémo : ALHYG

Hybrigenics

Rémi Delansorne

Directeur Général

Tél. : +33 (0)1 58 10 38 00

investors@hybrigenics.com

NewCap.

Communication financière

Axelle Vuillermet / Pierre Laurent

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94

hybrigenics@newcap.fr


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