HSBC cède ses filiales au Brésil pour 5,2 milliards de dollars

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HSBC CÈDE SES FILIALES BRÉSILIENNES POUR 5,2 MILLIARDS DE DOLLARS
HSBC CÈDE SES FILIALES BRÉSILIENNES POUR 5,2 MILLIARDS DE DOLLARS

SAO PAULO (Reuters) - HSBC a annoncé lundi la vente de ses opérations brésiliennes à Banco Bradesco pour 5,2 milliards de dollars (4,7 milliards d'euros), scellant son retrait du deuxième plus important marché émergent après des années de performances décevantes.

Dans un communiqué publié lundi, HSBC précise que l'accord conclu le 31 juillet porte sur la cession des filiales HSBC Bank Brasil SA Banco Múltiplo et HSBC Serviços e Participações Ltd. L'opération devrait être finalisée avant juin 2015 après obtention des autorisations nécessaires.

Le prix annoncé est bien supérieur aux estimations avancées jusqu'ici. Le Financial Times avait évoqué vendredi un montant de près de quatre milliards de dollars et Reuters avait auparavant fait état de négociations exclusives entre Banco Bradesco et HSBC en vue d'un transaction qui valoriserait HSBC Bank Brasil Banco Múltiplo à environ 12 milliards de reais (3,5 milliards d'euros), soit 1,2 fois sa valeur comptable.

HSBC, arrivé au Brésil à la fin des années 1990, n'y a jamais atteint une taille critique susceptible de menacer Itaú Unibanco Holding, Bradesco ou Banco do Brasil, la principale banque du pays. HSBC Brasil compte 854 agences, 21.000 employés et environ 170 milliards de reais d'actifs, soit l'équivalent de 2,3% des actifs du système bancaire brésilien. Bradesco, basée à Osasco, est la deuxième banque privée du Brésil.

(Guillermo Parra-Bernal et Aluísio Alves, Véronique Tison pour le service français)

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