Horizontal Software: lance son introduction sur Alternext.

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(CercleFinance.com) - Horizontal Software annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'inscription de ses actions sur Alternext Paris, l'AMF ayant apposé, le 25 novembre son visa sur le prospectus composé du document de base et d'une note d'opération.

Cet éditeur de logiciels de nouvelle génération sur le marché de la gestion du capital humain (HCM) s'appuie sur une plateforme logicielle ouverte en Cloud, résultat d'un investissement R&D de plus de 20 millions d'euros, dans le cadre d'un projet ISI de Bpifrance.

Dans le cadre de l'opération envisagée, des actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs se sont engagés à participer en numéraire et par voie de compensation de créances pour un montant total minimum de 3,1 millions d'euros.

La période de souscription de l'offre au public et du placement global ouvre ce 28 novembre pour se clôturer le 8 décembre, avec une fourchette indicative de prix allant de 10,20 à 13,80 euros par action.

Le montant brut de l'opération serait d'environ 8,5 millions d'euros sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette, de 9,8 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de 11,2 millions avec l'exercice intégral de l'option de sur-allocation.


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