HOMAIR VACANCES : SIGNATURE D’UN ACCORD ENTRE LES MEMBRES DU CONCERT CONTRÔLANT LE GROUPE HOMAIR VACANCES ET THE CARLYLE GROUP

le
0

A la suite de la publication faite le 4 juin 2014, le groupe Homair Vacances annonce la signature ce jour d'un accord entre ses dirigeants et les membres du concert qui le contrôlent, dont la société Iliade contrôlée par Montefiore Investment elle-même accompagnée par Naxicap Partners, d'une part, et une société contrôlée par The Carlyle Group, d'autre part, portant sur l'acquisition directe et indirecte par cette dernière d'environ 90,72% du capital et 92,55% des droits de vote théoriques d'Homair Vacances (étant précisé qu'Homair Vacances auto-détient 998.899 actions représentant 8,06% du capital et 6,39% des droits de vote théoriques) (l'« Acquisition »), (l'« Accord »).

L'Accord prévoit un mécanisme d'ajustement du prix de cession de sorte que le prix de cession définitif n'est pas connu à ce jour. Sur la base des informations disponibles, le prix par action Homair Vacances qui sera arrêté à la date de réalisation de l'Acquisition pourrait cependant être compris entre 8,50 euros et 8,80 euros.

L'Acquisition reste soumise à des conditions suspensives usuelles et notamment à l'obtention d'autorisations en matière de contrôle des concentrations et à la réalisation de l'acquisition par le groupe Homair Vacances de 100% du capital de la société Eurocamp Limited (cf communiqué de presse publié le 2 juin 2014).

En cas de réalisation de l'Acquisition, l'acquéreur déposera un projet d'offre publique d'achat sur le solde des actions d'Homair Vacances, conformément à la réglementa tion boursière.

-----------------------------------------------------------

Code ISIN : FR0010307322

Mnémonique : ALHOM

Site investisseurs : www.homair-finance.com

Site marchand : www.homair.com

Homair Vacances : un spécialiste des séjours de vacances en hôtellerie de plein air
Le Groupe Homair Vacances est spécialisé dans le secteur de l'hôtellerie de plein air depuis plus de 20 ans et est un acteur de référence sur le marché Européen des séjours touristiques en plein air. Avec deux marques établies (Homair Vacances et Al Fresco), environ 8 500 mobile-homes et près de 100 000 familles clientes, le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros.

À propos de The Carlyle Group
The Carlyle Group (NASDAG :CG) est un des plus grands gestionnaires d'actifs alternatifs au monde avec $199 milliards sous gestion au 31 Mars 2014, répartis dans 120 fonds et 133 fonds de fonds. Carlyle a pour objectif d'investir de manière clairvoyante afin d'être créateur de valeur pour ses investisseurs, qui sont, pour beaucoup, des fonds de pension. Carlyle investit dans quatre segments (private equity, immobilier, global market strategies et solutions) en Afrique, Asie, Australie, Europe, Moyen Orient, Amérique du Nord et Amérique latine. L'expertise de Carlyle recouvre l'industrie aéronautique, les biens de consommation, l'énergie, les services financiers, la santé, l'industrie, l'immobilier, les télécoms, les médias et le transport. The Carlyle Group dispose d'un réseau de 38 bureaux qui emploient plus de 1 600 personnes. Présent en Europe depuis 1997, The Carlyle Group a démontré son savoir-faire dans le suivi et le développement d'entreprises européennes.

Web: www.carlyle.com
 

À propos de Montefiore Investment
Créé en 2005, Montefiore Investment est une société d'investissement indépendante, spécialiste de l'économie présentielle en France. Il accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire industriel et financier pour conduire avec succès des phases de développement. Basé à Paris et dirigé par trois associés, Eric BISMUTH, Daniel ELALOUF et Jean-Marc ESPALIOUX, Montefiore Investment dispose aujourd'hui d'environ 500 millions d'euros d'actifs sous gestion. Parmi ses investissements : B&B Hôtels, Homair Vacances, Auto Escape, Demos ou BVA.

Web : www.montefiore.fr
 

A propos de NAXICAP Partners
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose d'1,6 milliard d'euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s'associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. Filiale de Natixis, la société est organisée en 3 équipes : Innovation & Croissance, Small Caps et Mid Caps qui regroupent 38 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés en France : Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes.

Web : www.naxicap.fr
 

CONTACT :
THREECOFI

Corinne Haury
Relations Analystes/Investisseurs/Presse
corinne.haury@threecofi.com
T : +33 (0) 4 42 59 14 32
T : +33 (0) 6 85 76 05 60

Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-36351-20-06-2014-Communique-signing-SPA-Homair-VF_.pdf

Si le fichier PDF ne s'affiche pas ou pour le télécharger, cliquez ici.

Pour consulter le fichier PDF en intégralité, cliquez ici.

Pour visualiser les documents au format PDF, vous pouvez télécharger gratuitement Acrobat Reader XI.


Valeur associée
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant