HOLOSFIND : Opération Loi TEPA / ISF: lancement d’une augmentation de capital de 0,8M€ avec maintien du droit préférentiel de souscription pour :

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- financer le développement commercial du Groupe
- permettre à M. Sylvain Bellaïche, fondateur et Pdg du Groupe, de se renforcer au capital

« A un moment clé de notre repositionnement sur les métiers à forte valeur ajoutée du eMarketing qui nous permet notamment d’être une des seules sociétés cotées à proposer une véritable offre Internet Mobile, HolosFind doit développer ses capacités commerciales. Nous lançons donc une augmentation de capital à laquelle je souhaite souscrire au côté d’un groupe d’investisseurs. Fort de la confiance que j’ai dans les perspectives de croissance rentable de nos métiers stratégiques, cette opération va me permettre de renforcer ma position au sein du capital de HolosFind.» déclare Sylvain Bellaïche, fondateur et Président directeur-général de HolosFind.

Une opération destinée à accroître la capacité d’investissement du Groupe

HolosFind, (ex-Référencement.com), spécialiste du e-marketing à coût optimal, lance aujourd’hui une augmentation de capital d’un montant de 0,8 M€ au prix de 1,20 € par action avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires par émission d’actions ordinaires.

Cette opération va permettre au Groupe d’accélérer son développement commercial dans le cadre de sa stratégie de repositionnement sur les métiers à forte valeur ajoutée (Internet mobile, logiciel Adisem Suite, référencement) et sa volonté de déployer ses activités en Europe de l’Est à partir de son centre en Roumanie.

Les fonds levés vont en effet permettre :
- de recruter de nouveaux consultants commerciaux pour développer les parts de marché dans l’Internet Mobile (applications iPhone et Androïde notamment) et le Référencement,
- de mettre en place les supports techniques nécessaires au déploiement de l’offre Logiciel aux Etats-Unis, suite à la signature d’un partenariat stratégique.

Parallèlement à ces développements qui porteront leur plein effet en 2011, HolosFind a poursuivi la restructuration de son organisation, notamment de son activité Media, non stratégique, soutenue par un programme annuel de réduction des coûts de 1,2 M€ engagé depuis le 1er novembre 2010.

L’opération, suivie par Euroland Finance, permettra également d’augmenter le flottant du titre Holosfind pour le rendre encore plus liquide.

Modalités de souscription

- Actionnaires de la Société

Les actionnaires de la Société disposent de DPS attachés à leurs actions Holosfind,
1 action ancienne donnant droit à 1 DPS. Ces DPS leur permettent de souscrire par priorité aux actions nouvelles, à raison de 2 actions nouvelles pour 9 DPS.

Les actionnaires qui ne disposent pas d’un nombre exact et suffisant d’actions anciennes pour pouvoir souscrire avec leurs DPS à un nombre entier d’actions nouvelles ont la possibilité de vendre leurs DPS excédentaires, ou d’en acheter afin d’atteindre le rapport conduisant à un nombre entier d’actions nouvelles (2 actions nouvelles pour 9 DPS).

- Non actionnaires de la Société

Ils peuvent acquérir en Bourse des DPS du 17 au 30 décembre 2010 (à raison de 9 DPS pour pouvoir souscrire 2 actions nouvelles), par l’intermédiaire de l’établissement financier en charge de leur compte titres et les exercer auprès de ce dernier, au plus tard le 30 décembre 2010.

Calendrier indicatif de l’opération

Décision du Conseil d’Administration 09/12/2010
Publication d’un communiqué de presse relatif à l’émission 15/12/2010
Publication d’un avis au BALO 15/12/2010
Ouverture de la période de souscription 17/12/2010
Clôture de la période de souscription 30/12/2010
Date limite de tenue du Conseil d’Administration pour statuer l’utilisation de la faculté d’extension de 15 % 06/01/2011
Règlement livraison des Actions Nouvelles 12/01/2011
Cotation des Actions Nouvelles sur Alternext 13/01/2011



Avertissement

En application des dispositions de l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier et de l’article 211-2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un prospectus visé par l’AMF, car le montant total de l’offre est compris entre 100 000 € et 2 500 000 € et porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de la société.

Un avis aux actionnaires relatif à ces opérations a été publié le 18 mars 2010 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Autorisation de l’émission

Décision du Conseil d’Administration du 09 décembre 2010 prise sur délégation de l’Assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2010 (10ème et 14ème résolutions).

Modalités de l’opération

-Conditions de l’émission
Emission avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), à raison de 2 actions nouvelles pour 9 DPS, de 668 343 actions nouvelles (pouvant être portées jusqu’à 688 516 actions nouvelles en cas de conversion durant la période des 272 346 BSA encore en circulation).
- Prix de souscription
Actions émises au prix de 1,20 euros.
Cotation du DPS
Les DPS seront détachés le 17 décembre 2010. Ils seront cotés et négociés sur Alternext Paris de NYSE Euronext, sous le code ISIN FR0010972059 du 17 au 30 décembre 2010 inclus.

Droit préférentiel de souscription à titre réductible. — Il est institué, au profit des actionnaires, un droit de souscription à titre réductible aux actions qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes.
En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de leurs droits pourront souscrire à titre réductible le nombre d’actions nouvelles qu’ils souhaiteront, en sus du nombre d’actions nouvelles résultant de l’exercice de leurs droits à titre irréductible.
Les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible sont servis dans la limite de leur demande et au prorata du nombre d’actions anciennes dont les droits auront été utilisés à l’appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’actions nouvelles.



Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d’actions lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses droits de souscription que s’il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande spéciale devra être jointe à l’une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les établissements ou intermédiaires auprès desquels ces souscriptions auront été déposées. Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des actions à titre réductible.
Un avis publié dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social de la Société et par Nyse-Euronext Paris S.A. fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible.

Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires annuel 2010, le 15 février 2011 avant Bourse.

A propos de HolosFind (ex-Référencement.com)
Le Groupe HolosFind (ex. Referencement.com) est l’agence leader interactive spécialisée dans le e-marketing.
Son offre globale (applications iPhone, e-réputation, référencement naturel, liens sponsorisés) bénéficie de l’expertise unique d’un socle logiciel propriétaire HolosFind Adisem.
Détenu majoritairement par ses dirigeants, Sylvain Bellaïche et César Henao, notamment à travers la société Guerson LTD, le Groupe, qui compte plus de 1 200 clients (grands comptes, e-commerçants, PME ou agences), emploie 99 collaborateurs répartis entre Paris, Bucarest, Londres, New-York, Palo Alto et Shanghaï.
Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation
, HolosFind est éligible aux FCPI.
HolosFind est une société cotée sur NYSE Alternext – Paris
ISIN : FR0010446765 – ALREF (Visa AMF : 08-090)
Pour de plus amples informations : www.referencement.com


CONTACTS

HOLOSFIND
Sylvain Bellaïche
Président Directeur Général
+ 33 1 73 54 75 00

EUROLAND FINANCE
Julia Bridger-Témin
Listing Sponsor
+ 33 1 44 70 20 84
jtemin@euroland-finance.com

CAP VALUE
Communication financière
Gilles Broquelet / Edouard Miffre
+ 33 1 80 81 5000
gbroquelet@capvalue.fr
emiffre@capvalue.fr


Valeur associée
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
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