HOLOSFIND : Fort succès de l’augmentation de capital

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- 922 000 € de fonds levés
- Souscription à plus de 157%
- Plus de 1,2 M€ demandés

HolosFind (ex-référencement.com), le spécialiste du marketing digital et Internet mobile, annonce le large succès de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Cette opération a permis de lever un montant de 922 312,80 € par l’émission de 768 594 actions ordinaires au prix unitaire de 1,20 €.

Sans la limitation accordée au Conseil d’Administration, Holosfind aurait pu lever 1,2 M€, soit une souscription de plus de 157% par rapport au nombre d’actions proposées.

Une capacité d’investissement renforcée pour accélérer le développement commercial du groupe

Le succès de cette opération va permettre à HolosFind d’accélérer son développement commercial sur ses métiers à forte valeur ajoutée (référencement naturel, le logiciel Holosfind Adisem Suite pour la gestion de liens sponsorisés, et l’Internet mobile).

Ces développements qui porteront leur plein effet dès 2011 font suite à une réorganisation profonde du groupe, notamment de son activité Media, non stratégique, qui va permettre de générer en année pleine une réduction de coûts de l’ordre de 1,2 M€ engagé depuis le 1er novembre 2010.

Par ailleurs, l’opération a permis d’augmenter le flottant du titre HolosFind, le rendant ainsi encore plus liquide.

Résultats de l’augmentation de capital

768.594 actions HolosFind ont été souscrites au prix unitaire de 1,20 EUR dans le cadre de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription réalisée du 17 décembre 2010 au 31 décembre 2010 inclus dont 480.182 actions à titre irréductible et 288.412 actions à titre réductible.
HolosFind a décidé de faire jouer la clause d'extension en émettant 100.251 actions supplémentaires, soit une augmentation prime incluse augmentée de 120.301,20 EUR.

Augmentation du nombre d'actions en circulation

768.594 actions nouvelles émises par HolosFind, immédiatement assimilables aux actions existantes, seront admises sur Alternext à partir du 13 janvier 2011.

Le règlement livraison de l'opération aura lieu le 12 janvier 2011.

Ancien nombre de titres en circulation

3.007.544

Nombre de titres à admettre

768.594

Nouveau nombre de titres en circulation

3.776.138

Prix de référence

1,20 €



« Je suis particulièrement heureux de la réussite de cette opération et je remercie l’ensemble de nos actionnaires et des nouveaux investisseurs qui nous suivent et qui nous font confiance à travers leur participation à cette opération.
Ces fonds levés, qui traduisent la reconnaissance du potentiel significatif de développement d’HolosFind, vont nous permettre d’intensifier nos efforts d’investissements pour développer nos capacités commerciales au moment où nous récoltons les premiers fruits de notre repositionnement sur les métiers à forte valeur ajoutée du eMarketing » déclare Sylvain Bellaïche, Président directeur-général d’HolosFind.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires annuel 2010, le 15 février 2011 avant Bourse.

A propos de HolosFind (ex-Référencement.com)
Le Groupe HolosFind (ex. Referencement.com) est l’agence leader spécialisée dans le marketing digital et l’Internet mobile.
Son offre globale (applications iPhone, e-réputation, référencement naturel, liens sponsorisés) bénéficie de l’expertise unique d’un socle logiciel propriétaire HolosFind Adisem.
Le Groupe, qui compte plus de 1 200 clients (grands comptes, e-commerçants, PME ou agences), emploie 99 collaborateurs répartis entre Paris, Bucarest, Londres, New-York, Palo Alto et Shanghaï.
Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation
, HolosFind est éligible aux FCPI.
HolosFind est une société cotée sur NYSE Alternext – Paris
ISIN : FR0010446765 – ALREF (Visa AMF : 08-090)
Pour de plus amples informations : www.referencement.com


CONTACTS

HOLOSFIND

Sylvain Bellaïche
Président Directeur Général
+ 33 1 73 54 75 00

EUROLAND FINANCE
Julia Bridger-Témin
Listing Sponsor
+ 33 1 44 70 20 84
jtemin@euroland-finance.com

CAP VALUE
Communication financière
Gilles Broquelet / Edouard Miffre
01 80 81 50 00
gbroquelet@capvalue.fr
emiffre@capvalue.fr


Valeur associée
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
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