Henkel, Coty ont soumis des offres sur des actifs de P&G-sources

information fournie par Reuters •09/06/2015 à 09:48

    9 juin (Reuters) - Le groupe allemand Henkel & Co 
 HNKG_p.DE  et l'américain Coty  COTY.N  ont soumis lundi des 
offres fermes pour reprendre des marques de produits de soin et 
de beauté mises en vente par Procter & Gamble  PG.N  et dont il 
espère tirer jusqu'à 12 milliards de dollars (10,6 milliards 
d'euros), selon des sources proches du dossier. 
    Henkel est intéressé par les produits capillaires de P&G, 
activité qui regroupe notamment les marques Wella et Clairol et 
qui pourrait valoir jusqu'à sept milliards de dollars, ont dit 
les sources. Henkel tient la corde pour cette cession mais n'est 
pas seul en lice car la firme de capital-investissement KKR & Co 
 KKR.N  a également soumis une offre, ont-elles ajouté. 
    Coty, qui fabrique des parfums pour les maisons de mode 
Calvin Klein et Marc Jacobs et détient en outre les marques de 
cosmétiques OPI (vernis à ongle) et Rimmel (mascara), a quant à 
lui déposé des offres pour les activités de parfums et de 
cosmétiques de P&G. 
    Le fonds Clayton Dubilier & Rice, spécialisé dans les 
rachats d'entreprise, a aussi fait une proposition de reprise de 
l'activité de cosmétiques, qui comprend les marques grand public 
 CoverGirl et Max Factor et dont la valorisation est estimée à 
quelque trois milliards de dollars. 
    Warburg Pincus, autre société de private equity, est 
également sur les rangs pour les cosmétiques ainsi que pour les 
parfums, activité valorisée dans les deux milliards de dollars 
avec notamment les marques Hugo Boss et Gucci. 
    Des représentants de P&G, Coty, KKR, Clayton Dubilier & Rice 
et Warburg Pincus n'ont pas souhaité commenter ces informations 
tandis que Henkel n'a pu être joint dans l'immédiat. 
    Le directeur général de Procter & Gamble, A.G. Lafley a 
rompu l'an dernier avec la tradition d'expansion de la 
multinationale américaine en décidant au contraire de se séparer 
de ses marques non stratégiques ou peu rentables. 
    Le groupe de Cincinnati a déjà cédé l'an dernier ses piles 
Duracell à Berkshire Hathaway  BRKa.N  pour 4,7 milliards de 
dollars et vendu par ailleurs certaines de ses marques de savon 
à Unilever  ULVR.L . 
 
 (Astrid Wendlandt à Paris, Olivia Oran et Greg Roumeliotis à 
New York, Véronique Tison pour le service français)