Heineken: Bryan Garnier ajuste sa cible reste à 'achat'.

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(CercleFinance.com) - Tout en ajustant sa valeur intrinsèque ('fair value') de 90 à 88 euros sur Heineken, Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat', voyant dans le titre du brasseur néerlandais une opportunité attractive à son niveau actuel.

'L'action a fait preuve d'une certaine faiblesse depuis la publication des chiffres du premier semestre, le groupe ayant indiqué un second semestre plus difficile en termes de comparables et de changes', reconnait le broker.

Aussi, après avoir travaillé plus en détail sur les chiffres du groupe, l'intermédiaire financier abaisse d'environ 2% ses profits estimés pour 2016 et 2017, l'amenant ainsi à réduire une cible qu'il avait initialement porté de 83 à 90 euros à la suite des semestriels.

Néanmoins, Bryan Garnier considère que 'rien n'a changé en termes de fondamentaux', mettant en avant que la bonne diversification de Heineken, son exposition élevée aux marchés émergents et l'importance de son portefeuille de bières haut de gammes.


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