Hapag-Lloyd moins ambitieux pour son entrée en Bourse

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(Actualisé avec précisions, contexte) FRANCFORT, 14 octobre (Reuters) - Le groupe allemand de transport maritime Hapag-Lloyd HPLG.UL a revu en baisse les objectifs de sa prochaine offre publique de vente (IPO) dans un contexte de conditions de marché incertaines, tablant désormais sur un produit de 300 millions de dollars (263 millions d'euros), soit 200 millions de moins que prévu initialement. La société a fixé la fourchette de prix indicative de l'opération entre 23 et 29 euros par action et proposera aux investisseurs jusqu'à 15,72 millions d'actions nouvelles et anciennes. L'offre publique de vente débutera jeudi et se poursuivra jusqu'au 27 octobre, avec une première cotation prévue le 30 octobre. Le produit de l'introduction en Bourse doit permettre à Hapag-Lloyd d'investir dans de nouveaux navires et conteneurs. Le groupe de tourisme TUI TUIT.L prévoit de vendre jusqu'à 2,3 millions d'actions, auxquelles pourraient s'ajouter 1,9 million de titres pour couvrir l'option de surallocation. TUI possède pour l'instant 13,9% du capital d'Hapag-Lloyd mais cherche à se désengager pour se recentrer sur le tourisme. Au terme de l'introduction en Bourse, le flottant d'Hapag-Lloyd devrait être de 19%. Avant Hapag-Lloyd, deux autres groupes allemands, l'équipementier automobile et industriel Schaeffler SHA.DE et Covestro 1COV.DE , la filiale plastiques de groupe chimique Bayer BAYGn.DE , avaient été contraints de revoir à la baisse leurs ambitions pour leurs IPO qui se sont finalement bien déroulées. ID:nL8N12911X ID:nL8N1261AA Xella, le groupe allemand de matériaux de construction, a en revanche décidé le 5 octobre de geler son projet d'introduction en Bourse en raison des conditions de marché. ID:nL8N1253SD Hapag-Lloyd a fusionné l'an dernier avec son concurrent chilien CSAV VAP.SN en espérant qu'une taille accrue lui permettrait de mieux résister à la crise que traverse le secteur du transport maritime, la pire de son histoire. (Maria Sheahan, Véronique Tison pour le service français, édité par Marc Angrand)


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