H2O INNOVATION : H2O annonce la clôture d'un financement par ABSA de 15,5 M Dollars CAN

le
0

QUÉBEC, le 14 juin 2007 - H2O Innovation (2000) inc. (« H2O ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu aujourd’hui un placement privé par Actions à Bon de Souscription d’Action (« ABSA ») de 15,5 M $ CAN déjà annoncé par l’intermédiaire de AMSTERDAMS EFFECTENKANTOOR B.V. (« AEK ») et faisant appel à 14 autres souscripteurs, dont FONDACTION, le Fonds de développement de la CSN pour la coopération et l’emploi, SIPAR INC., SOCIÉTÉ INNOVATECH QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES et un de ses administrateurs, John G. Booth. Aux termes du placement privé, H2O a émis 8 852 015 ABSA au prix de 1,75 $ CAN l’unité, moyennant une contrepartie globale de 15 491 026,25 $ CAN. Chaque ABSA donnera droit à une action ordinaire au prix de 1,75 $ CAN et un bon de souscription conférant à AEK et aux autres souscripteurs le droit de souscrire, dans les 24 prochains mois, une action ordinaire d’H2O au prix de 2,30 $ CAN.
Le produit du placement privé sera affecté à l’acquisition proposée et déjà annoncée d’une compagnie américaine spécialisée dans les technologies de traitement des eaux usées (la « Compagnie ciblée ») et au fonds de roulement. La clôture du placement privé n’était pas conditionnelle à l’acquisition de la Compagnie ciblée.
Dans le cadre de ce placement privé, AEK a reçu des honoraires de 819 961,50 $ CAN, soit 5,29 % du produit du placement et un total de 492 161 bons de souscription donnant droit à leur porteur, pour une période de 24 mois, d’acquérir un maximum de 492 161 actions ordinaires de H2O à un prix de 2,30 $ CAN par action.
Aux termes du placement privé, AEK a souscrit 2 700 000 ABSA. Par suite de ce placement privé, AEK a acquis le contrôle, au nom de comptes pleinement gérés, de jusqu’à 29 230 489 actions ordinaires d’H2O, représentant jusqu’à 60,61 % des actions ordinaires actuellement émises et en circulation d’H2O, en supposant uniquement le plein exercice des bons de souscription qu’elle détient. AEK s’efforce de contribuer au fonds de roulement d’H2O afin de permettre à H2O de s’acquitter de ses obligations relativement à son carnet de commandes qui s’élève présentement à 10,1 M$ CAN principalement pour des infrastructures municipales de systèmes de traitement des eaux.
Aux termes du placement privé, FONDACTION a souscrit 742 857 ABSA. Par suite de ce placement privé, FONDACTION détient désormais le contrôle de 4 453 148 actions ordinaires d’H2O représentant jusqu’à 12,06 % des actions ordinaires actuellement émises et en circulation d’H2O, en supposant uniquement le plein exercice des bons de souscription qu’il détient. FONDACTION détient les actions ordinaires et autres titres d’H2O à des fins de placement.
À propos de AEK
AEK est un courtier hollandais et une société admise à la cote d’Euronext, ayant des bureaux au Herengracht 208-214, 1016 BS, Amsterdam (Pays-Bas). AEK est membre de l’International Securities Market Association (ISMA) et est régie par l’autorité des marchés financiers des Pays-Bas. AEK agit en qualité d’intermédiaire dans le cadre d’opérations sur actions, obligations, actions immobilières et instruments dérivés axés sur des investisseurs institutionnels nationaux et étrangers. En tant que groupe, AEK gère 600 millions d’Euros au nom de ses clients.
Profil :
Société canadienne, H2O est spécialisée depuis 2000 dans la conception, le développement et la mise sur le marché de produits novateurs pour la production d’eau potable et le traitement des eaux usées. La société a acquis un savoir faire reconnu dans la mise au point de systèmes de filtration membranaire, de procédés de traitements biologiques et physiques alternatifs qui respectent l’environnement. H2O est également cotée sur le TSX-V de Toronto.



Énoncés prospectifs
Sauf l’information historique aux présentes, le présent communiqué de presse peut renfermer de l’information et des déclarations de nature prospective concernant les affaires et l’activité de H2O. Ces déclarations se fondent sur la meilleure appréciation possible de la direction des événements futurs, et supposent nécessairement un certain nombre de facteurs de risque, notamment les risques liés aux négociations pour l’acquisition de la Compagnie ciblée et les exigences des autorités de réglementation s’y rapportant. Le lecteur est donc averti que les résultats réels peuvent différer des résultats attendus. H2O n’est pas tenue de mettre à jour ou de réviser publiquement ses déclarations prospectives.




Code ISIN : CA44329N2005 - MNEMO : ALHEO



Il est rappelé que :
- l’opération n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF ;
- la diffusion directe ou indirecte dans le public des instruments financiers acquis ne peut être réalisée qu’auprès
d’Investisseurs Qualifiés, conformément aux dispositions des articles 411-1 et 411-2 du code monétaire financier

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it's free

Valeur associée
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant