GROUPE STERIA : Signature d’un crédit syndiqué d’une maturité de 5 ans pour un montant de 600M EUR

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Groupe Steria annonce avoir signé le 23 juin 2011 un crédit syndiqué multi-devises d'une maturité de 5 ans pour un montant total de 600 M¤.


La syndication internationale a été très largement sur-souscrite, ce qui manifeste la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe Steria.


Ce nouveau crédit remplace par anticipation les facilités existantes de 476 M¤ dont l'échéance était fixée à fin juillet 2012. L'échéance des nouvelles lignes de crédit est fixée à juin 2016.


Les facilités signées comprennent une ligne de crédit amortissable de 275 M¤ et une ligne de crédit revolving multi-devises de 325 M¤. Cette dernière aura pour but de couvrir les différents besoins de financement du Groupe, y compris un éventuel refinancement des 152 M¤ d'obligations hybrides convertibles existantes.


Cette opération de refinancement, réalisée dans des conditions favorables, permet au Groupe de disposer, pour les 5 prochaines années, d'une flexibilité financière accrue et d'assurer la poursuite de son développement.


Le syndicat bancaire est composé de 14 banques :


- Teneurs de livre et arrangeurs mandatés : BNP Paribas (coordinateur), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis (coordinateur), Société Générale Corporate and Investment Banking (coordinateur).
- Arrangeurs mandatés : Barclays et HSBC.
- Arrangeurs : Commerzbank et Crédit Mutuel CIC.
- Co-arrangeurs : BCME, Crédit Agricole Ile de France, Crédit du Nord, Handelsbanken, ING, KBC.

Steria est cotée sur Euronext Paris, Eurolist (Compartiment B)
Code ISIN : FR0000072910, Code Bloomberg : RIA FP, Code Reuters : TERI.PA
CAC MID&SMALL 190, CAC MID 100, CAC Soft&CS, CAC Technology
Indice Général SBF 120, SBF 250, SBF 80, IT CAC, NEXT 150

Pour plus d'informations, consulter le site Internet : http://www.steria.com


Relations Presse :
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Tél : +33 1 34 88 64 44 / +33 6 15 15 27 92
Isabelle.grange@steria.com


Relations Investisseurs :
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