GROUPE STERIA : Augmentation de capital de 201 millions d’euros - sur-souscrite

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Groupe Steria annonce la finalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette émission avait été lancée le 13 novembre dernier en même en temps qu’une émission d’obligations convertibles hybrides subordonnées, afin de rembourser le prêt-relais mis en place pour financer l’acquisition de Xansa plc. Le montant final brut de l’augmentation de capital s’élève à 200 986 333 euros et se traduit par la création de 8 663 204 actions nouvelles. La sursouscription de l’opération traduit le fort soutien des actionnaires de Steria à la stratégie du Groupe ainsi que leur confiance dans son implémentation. La demande totale s’élève à environ 231 millions d’euros, soit un taux de souscription de 115%. 8 189 440 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible soit 94,5% des actions nouvelles. La souscription à titre réductible a porté sur 1 762 911 actions et sera allouée à hauteur de 473 764 actions nouvelles.

Cette opération de refinancement était la dernière étape dans le processus d’acquisition de Xansa. Le projet d’intégration se déroule conformément aux prévisions. Un point sera fait sur l’état d’avancement de l’intégration et des synergies à la mi-décembre 2007.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 11 décembre 2007. L’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Eurolist d’Euronext Paris est également prévue le 11 décembre 2007, sur la même ligne de cotation que les actions existantes, code ISIN FR0000072910. Le capital de Groupe Steria sera composé de 28 155 419 actions à cette date.

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon. Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, de valeurs mobilières dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux États-Unis. Les valeurs mobilières de Groupe Steria ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l’absence d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission ou de dispense d’enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié. Il n’y aura pas d’offre publique de vente portant sur des actions aux États-Unis. Au Royaume-Uni, le présent communiqué est uniquement destiné (i) aux personnes ayant une expérience professionnelle en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 du Royaume-Uni (l’ “Ordonnance”) ou qui sont des personnes visées à l’article 49(2)(a)-(d) de l’Ordonnance ou (ii) à d’autres personnes auxquelles la Société peut légalement transmettre une invitation ou une incitation à investir conformément à l’Ordonnance (ces personnes étant ci-après dénommées les “personnes habilitées”). Tout investissement, toute activité d’investissement en relation avec le présent communiqué et toute invitation, encouragement ou incitation à souscrire, acquérir ou investir des valeurs mobilières de la Société sont réservés aux personnes habilitées et ne peuvent être réalisés que par des personnes habilitées. Groupe Steria est coté sur Euronext Paris, Eurolist (Compartiment B) ISIN: FR0000072910, Code Bloomberg: RIA FP, Code Reuters: TERI.PA CAC MID&SMALL 190, CAC MID 100, CAC Soft&CS, CAC Technology SBF 120 general index, SBF 250, SBF 80, IT CAC, NEXT 150 Pour plus d’informations, consulter le site Internet: http://www.steria.com

Relations Presse: Isabelle GRANGE Tel: +33 1 34 88 64 44 / +33 6 15 15 27 92 Isabelle.grange@steria.com Relations Investisseurs: Olivier PSAUME Tel: +33 1 34 88 55 60 / +33 6 17 64 29 39 olivier.psaume@steria.com

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