Groupe OPEN annonce son intention de lancer une offre publique d'achat sur le solde des actions TEAMLOG financée par une double émission d’« OBSAAR »

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Paris, le 25 septembre 2007 - Groupe OPEN annonce son intention de lancer une offre publique d'achat sur le solde des actions TEAMLOG non détenues à ce jour par Groupe OPEN. Cette offre, dont les modalités et le calendrier précis restent à définir, sera proposée au prix de 4,25 € par action et sera soumise à l'appréciation de l'Autorité des Marchés Financiers dans le courant du dernier trimestre 2007.

Elle sera suivie ultérieurement par le lancement d’une augmentation de capital de TEAMLOG, visant à financer le crédit vendeur de 18,5 M€ (issu de l’acquisition de INNETIS à Groupe OPEN) puis par l’exercice en Avril 2008 des ORA et OC représentant 11% du capital actuel de TEAMLOG.

Ces opérations effectuées, les conditions seront réunies pour que Groupe OPEN et TEAMLOG engagent dès 2008 une simplification de leur organisation.

Cette offre s’inscrit dans la stratégie de développement de l’activité Services dont l’ambition est de devenir un des leaders français sur son marché.

Parallèlement, Groupe OPEN a initialisé la recherche de solutions externes de financement pour le développement de l’activité Distribution à Valeur Ajoutée.

Afin de financer cette offre publique d’achat, la dette bancaire existante et assurer ses ambitions de croissance, Groupe OPEN procède à une double émission d’obligations à bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (« OBSAAR ») pour un montant total de 70 M€.

Ces émissions permettront également à la Société de renforcer le cas échéant ses fonds propres en cas de souscription à des actions nouvelles par exercice des BSAAR, sachant toutefois que ces derniers peuvent aussi donner lieu à l’acquisition d’actions existantes.

Dans un premier temps, Groupe OPEN procèdera à l’émission d’un emprunt de 30 M€ (« Opération de marché »), représenté par 60 000 OBSAAR d’une valeur nominale unitaire de 500 €.

- Cette émission sera réalisée sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ni délai de priorité;

- Le placement privé et l’offre au public seront ouverts du 26 au 28 septembre 2007.

Dans un deuxième temps, Groupe OPEN procèdera à l’émission d’un emprunt de 40 M€ (« Opération Actionnaires et Managers »), représenté par 79 982 OBSAAR d’une valeur nominale unitaire de 500 €.

- Cette émission sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

- La souscription sera ouverte du 4 au 10 octobre 2007.

Ces opérations ont fait l’objet de deux prospectus visés par l’Autorité des Marchés Financiers le 25 septembre2007 respectivement sous les numéros 07-329 et 07-328.

Ces prospectus sont constitués chacun du document de référence enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers le 25 juin 2007 sous n° D.07-0651 tel que complété par l’actualisation du document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 25 septembre 2007 sous le numéro D.07-0651-A1 et d’une note d’opération incluant un résumé du prospectus.

L’attention des investisseurs est attirée sur la rubrique facteurs de risque du document de référence et des notes d’opération.

Des exemplaires du document de référence, de son actualisation et des notes d’opérations sont disponibles sans frais auprès de Groupe OPEN, 97 boulevard Pereire, 75017 Paris et d’Oddo et Cie, 12, boulevard de la Madeleine, 75009 Paris ainsi que sur les sites Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de Groupe OPEN (www.groupe-open.com).

Les notices légales seront publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 26 septembre 2007.

À propos de Groupe OPEN

En 2006, Groupe OPEN (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy 972, services informatiques), spécialiste de la conception, la réalisation et la mise en oeuvre du système d’information des entreprises, a réalisé un chiffre d'affaires de 581M€ en croissance de 27 % par rapport à 2005. L'entreprise dispose d'un réseau réparti entre Paris, ses 17 agences régionales et des implantations dans 14 pays. Elle compte en mars 2007 plus de 2700 collaborateurs. Groupe OPEN fait partie de l'indice IT CAC et de l’indice SBF 250.

Relations analystes / investisseurs :

Guy MAMOU-MANI – Directeur général Groupe OPEN – Tél. : 01 40 53 35 00 Fax : 01 40 53 35 01
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