Groupe CONCOURSMANIA lance son introduction en bourse sur NYSE Alternext à Paris

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Fourchette indicative de prix de l’Offre entre 8,50 euros et 10,00 euros par action

Groupe ConcoursMania, le spécialiste du jeu marketing en ligne, annonce le lancement de son introduction en Bourse sur NYSE Alternext à Paris.

Groupe ConcoursMania a obtenu le visa de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) numéro 11-130, en date du 26 avril 2011, sur son prospectus composé d’une note d’opération et du document de base enregistré le 15 avril 2011 sous le numéro I.11-014.

Le spécialiste du jeu marketing en ligne

Groupe ConcoursMania exploite des jeux gratuits en ligne pour valoriser la relation entre les marques et les consommateurs : création de fichiers de nouveaux clients, qualification de profils, développement des ventes et fidélisation de leurs clients.

Appuyant son développement sur une expertise globale et intégrée et des synergies croissantes entre ses deux pôles d’activités, le Groupe ConcoursMania a su bâtir une croissance organique solide, alliée à une stratégie d’acquisitions pertinente et offensive (5 opérations en deux ans).

En 2010, Groupe ConcoursMania a réalisé un chiffre d’affaires proforma de 7,5 M€, en croissance de + 55 %, assorti d’une rentabilité élevée : 20 % de marge d’exploitation et 12% de marge nette (1).

Le chiffre d’affaires du Groupe pour le premier trimestre 2011 s’élève à 2,07 millions d’euros (chiffres non audités) en croissance d’environ 53% (à périmètre comparable) par rapport au premier trimestre 2010.

Une introduction en Bourse avec l’ambition de devenir le numéro 1 européen du jeu marketing en ligne

Groupe ConcoursMania inscrit son projet d’introduction en Bourse dans le cadre de sa stratégie d’accélération, tant en France qu’à l’international.

Bénéficiant de perspectives de développement favorables, portées par la forte croissance du marketing sur internet et par la performance des jeux gratuits en ligne, le Groupe ConcoursMania ambitionne de devenir le n°1 en Europe du jeu marketing en ligne, avec une stratégie de croissance en 3 axes :

- Capitaliser sur les nouvelles plateformes de jeux : réseaux sociaux, mobiles et tablettes ;
- Accélérer la prise de parts de marché en intensifiant les actions commerciales en direction des agences, canal essentiel pour le développement du portefeuille de grands comptes ;
- Poursuivre la stratégie d’acquisitions, moteur notamment du développement européen.

Modalités de l’offre

Structure de l’Offre
Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes dans le public soit réalisée dans le cadre d’une offre globale (« Offre »), comprenant :
- une offre au public en France (« OPO ») principalement destinée aux personnes physiques ; - un Placement Global (« Placement Global ») principalement destiné aux investisseurs institutionnels.

Taille de l’Offre
Un maximum de 941.176 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital :
- pouvant être porté à un maximum de 1.082.352 actions en cas d’exercice de la Clause d’Extension
- pouvant être porté à un maximum de 1.244.704 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation.

Clause d’extension
15% des actions initialement offertes, soit un maximum de 141.176 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice de la clause d’extension (qui pourra être exercée, en tout ou partie, en une seule fois, le 10 mai 2011).

Option de Surallocation
15% des actions initialement offertes et de la Clause d’extension, soit un maximum de 162.352 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de l’option de Surallocation.

Fourchette indicative de prix
Entre 8,50 euros et 10,00 euros par Action Offerte (le « Prix de l’Offre »).

Produit brut de l’émission des actions offertes
8,00 millions d’euros, pouvant être porté à 10,58 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.

Produit net estimé de l’émission des actions offertes
Environ 7,44 millions d’euros, pouvant être porté à 9,84 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.

Calendrier indicatif



Codes d’identification des titres Groupe ConcoursMania

• Libellé : CONCOURSMANIA
• Code ISIN : FR0011038348
• Code MNEMONIQUE : ALGCM

Intermédiaire financier
Chef de File, Teneur de Livre et Listing Sponsor : Bryan, Garnier & Co

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Groupe ConcoursMania, 351 boulevard Wilson 33200 Bordeaux, ainsi que chez Bryan, Garnier & Co. au 26, avenue des Champs Elysées 75008 Paris. Ce document peut également être consulté en ligne sur les sites de l’AMF (www.amf-france.org) et de Groupe ConcoursMania (www.concoursmania.com).

Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 «Facteurs de risques» du Document de Base enregistré le 15 avril 2011 sous le numéro I.11-014 et au chapitre 2 de la Note d’Opération visée le 26 avril 2011 sous le n° 11-130.

(1) Données 2010 proforma intégrant notamment l’acquisition du site Internet « jeux.com » en janvier 2011 (chiffre d’affaires 2010: 0,84 M€, pour un résultat d’exploitation de 0,78 M€), ainsi que certaines modifications liées au capital social.

Retrouvez toute l’information financière de GROUPE CONCOURSMANIA sur www.concoursmania.com/alternext.html

Contacts communication financière

Groupe CONCOURSMANIA
Julien PARROU - PDG
Tel : + 33 (0) 5 57 22 76 60
mail : investisseurs@concoursmania.com

ACTIFIN

Nicolas MEUNIER / Stéphane RUIZ
Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11
Relations presse
Charlène Masson
mail : concoursmania@actifin.fr

Avertissements

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers de Groupe ConcoursMania dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Groupe ConcoursMania aux Etats-Unis. Les actions Groupe ConcoursMania ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Groupe ConcoursMania n’envisage pas d’enregistrer une offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au public d’actions aux Etats-Unis.
Valeur associée
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