Groupama AM : Un Morningstar Award pour Groupama Etat Euro

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Le fonds Groupama Etat Euro de Groupama AM récompensé

Jeudi 12 mars, Morningstar a annoncé les lauréats de ses Awards 2015 pour la France. C'est la 19ème fois que la société, spécialiste de la recherche financière indépendante, remet ces prix. Cette année, 3 sociétés de gestion et 13 fonds ont été distingués.

Parmi eux, Groupama Etat Euro a remporté l’Award 2015 du meilleur fonds Obligations État Euro. Groupama État Euro est un support d’investissement permettant d’accéder au marché obligataire tout en conservant une bonne qualité de signature sur les titres en portefeuille. Ce fonds a notamment pleinement bénéficié en 2014 de la baisse des taux d’intérêt, grâce à une politique de duration longue (7,8 années contre à peine 5,5 pour la catégorie).

L’objectif des Morningstar Fund Awards est de récompenser les fonds et les sociétés ayant créé le plus de valeur au sein d’un univers cohérent, au cours de l’année passée et sur des périodes plus longues. La méthodologie des Prix met l’accent sur la période d’un an mais les fonds doivent également avoir obtenu de bonnes performances ajustées du risque sur 3 et 5 ans. De plus, ils doivent se positionner en termes de performances dans la première moitié de leur catégorie sur au moins 3 des 5 dernières années. Cette combinaison permet de faire en sorte que les Prix soient attribués aux fonds qui ont non seulement obtenu de bons résultats sur un an mais qui peuvent également se montrer performants sur des périodes plus longues sans risque excessif.

 

Performance de Groupama Etat Euro ID du 31/12/2013 au 31/12/2014 : 13,45 %
Performance nette sur 5 ans de Groupama Etat Euro ID du 31/12/2009 au 31/12/2014 : 32,44 %
Performance nette sur 3 ans de Groupama Etat Euro ID du 31/12/2011 au 31/12/2014 : 27,78 %

 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

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