Goldman Sachs envisage de vendre Redexis après l'été-sources

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    MADRID, 20 mai (Reuters) - Le fonds d'infrastructures GSIP 
de Goldman Sachs  GS.N  envisage de vendre tout ou partie de sa 
filiale espagnole d'énergie Redexis au second semestre, ont 
déclaré vendredi à Reuters cinq sources proches du dossier. 
    GSIP  GGIAX.O  recherche des conseillers pour cette cession 
qui pourrait se faire par voie d'enchères ou par une 
introduction en Bourse (IPO), ajoutent les sources. 
    "La procédure devrait être lancée après l'été, après les 
élections législatives espagnoles", a dit l'une d'elles. 
    Goldman Sachs, qui a acheté Redexis en 2010, s'est refusé à 
tout commentaire.  
    Les sources n'ont rien dit du prix mais des analystes 
évoquent un montant de 1,75 milliard d'euros, passif inclus. 
    Redexis transporte et distribue du gaz dans 26 généralités 
espagnoles par l'intermédiaire d'un réseau de gazoducs de 
quelque 8.500 km, desservant 600.000 clients. 
    Le groupe espagnol a dégagé un excédent brut d'exploitation 
(EBE, Ebitda) de 136 millions d'euros en 2015 et sa dette nette 
atteignait 840 millions d'euros. 
     
 
 (Andres Gonzalez et Jose Elias Rodriguez, avec Jesus Aguado, 
Wilfrid Exbrayat pour le service français) 
 

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