Glencore vend une part de ses activités agricoles pour $2,5 mds

le , mis à jour à 16:18
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 (Actualisé avec précisions sur la dette, cours de Bourse) 
    6 avril (Reuters) - Glencore  GLEN.L  a annoncé mercredi la 
cession d'une participation de 40% dans Glencore Agri, sa 
filiale agricole, au fonds de pension canadien CPPIB pour 2,5 
milliards de dollars (2,2 milliards d'euros). 
    Le groupe minier et de négoce de matières premières précise 
qu'il compte affecter le produit de la vente à la réduction 
d'une dette qui figure parmi les plus élevées de son secteur 
d'activité. 
    La dette de Glencore atteignait une trentaine de milliards 
de dollars (26,5 milliards d'euros) fin février, dans un 
contexte de chute des cours des matières premières. 
    Le groupe suisse a fait savoir qu'il visait à ramener son 
endettement net entre 17 milliards et 18 milliards de dollars 
d'ici fin 2016, soit un milliard de plus que prévu auparavant. 
    Les marchés s'interrogent sur la capacité du groupe à gérer 
efficacement ses activités de négoce avec un tel niveau de 
dette. 
    L'opération, qui valorise Glencore Agri à 6,25 milliards de 
dollars, doit être finalisée durant le second semestre, précise 
Glencore, qui ajoute qu'ensuite, à l'issue d'un délai de huit 
ans, soit le CPPIB (Office d'investissement du régime de 
pensions du Canada) soit lui-même pourrait décider d'introduire 
la filiale en Bourse. 
    Cette filiale comprend plus de 200 installations de stockage 
dans le monde, 31 usines de traitement et 23 ports, qui 
permettaient à Glencore de faire du négoce de céréales, de 
graines oléagineuses, de riz, de sucre et de coton. 
    Lors de la présentation de ses résultats le 1er mars, 
Glencore s'était dit confiant dans sa capacité à atteindre son 
objectif de quatre à cinq milliards de dollars de cessions 
d'actifs d'ici fin 2016.   
    Reuters avait rapporté en octobre que Glencore était en 
négociations avec le fonds souverain saoudien et l'entreprise 
publique chinoise CofCo, ainsi qu'avec des fonds de pension 
canadiens, pour leur vendre une part de ses actifs agricoles. 
    Le Wall Street Journal a écrit mardi que le CPPIB, l'un des 
plus gros fonds de pension mondiaux, avait sans doute remporté 
le marché.   
    Vers 13h00 GMT, l'action Glencore perd 4,48% à 247,5 pence 
en Bourse de Londres alors qu'elle avait ouvert en hausse, 
entraînant l'indice européen des ressources naturelles  .SXPP , 
qui s'est également retourné à la baisse et cède 2,08%.  
    Le titre était tombé sous la barre des 70 pence à la fin de 
l'an dernier par rapport à un pic de 556 pence atteint peu après 
son introduction en Bourse de 2011, en raison des inquiétudes 
des investisseurs concernant l'endettement du groupe, dans un 
contexte d'effondrement des prix du cuivre et du charbon.  
    Le cours s'est toutefois nettement redressé après l'annonce 
par le groupe suisse de mesures de réduction de sa dette pour 
éviter qu'elle ne soit abaissée en catégorie spéculative, via 
une augmentation de capital, une baisse de ses stocks, une 
suspension de ses dividendes et des cessions d'actifs. 
 
 (Noor Zainab Hussain et Vidya L Nathan à Bangalore, Wilfrid 
Exbrayat et Juliette Rouillon pour le service français, édité 
par Véronique Tison) 
 

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