Gemalto: Credit Suisse abaisse son objectif de cours.

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(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient son opinion 'sous-performance' et abaisse son objectif de cours de 47 à 45 euros sur Gemalto, dans le sillage d'estimations de revenus et de BPA réduites de 1-2% et 1-3% pour la période 2016-2018.

'Nous reconnaissons que Gemalto est exposé à des poches de croissance (machine-to-machine, programmes d'identité gouvernementaux), mais ceci sera plus que contrebalancé par le poids persistant en mobile SIM et le ralentissement en cours dans les paiements', juge-t-il.

Selon Credit Suisse, ceci devrait résulter en une croissance du chiffre d'affaires limitée (2% par an en moyenne). Aussi, il perçoit encore des risques significatifs quant au nouvel objectif de résultat d'exploitation pour 2017.

Le bureau d'études juge cette fourchette-cible de 500-520 millions d'euros présentée par la direction comme 'exagérément optimiste', et il table pour sa part sur 446 millions désormais, contre 457 millions auparavant.


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