GECI INTERNATIONAL : GECI International a procédé le 29 décembre à une augmentation de capital réservée à deux investisseurs de 7.587.000 Euros

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Augmentation de capital réservée

30 décembre  2009

GECI International a procédé le 29 décembre

à une augmentation de capital réservée

à deux investisseurs de 7.587.000 Euros

GECI International poursuit sa stratégie de développement et de réorganisation de ses activités, avec la réalisation d'une augmentation de capital réservée de 7.587.000 ¤.

La réalisation de cette opération, décidée lors du Conseil d'Administration du 14 décembre dernier, sur délégation de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 septembre 2008, a été constatée par le Conseil d'Administration de la société, réuni le 30 décembre.

Cette augmentation de capital a été souscrite par deux sociétés d'investissement privées, partenaires privilégiés de l'industrie aéronautique internationale. Ces investisseurs ont ainsi manifesté la confiance et l'intérêt qu'ils portent au potentiel de développement des activités du groupe GECI International et de son pôle avionneur.

L'augmentation de capital a été réalisée par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, de 2.700.000 actions ordinaires de la société GECI International. Le prix de souscription, arrêté par le Conseil d'Administration du14 décembre 2009, s'élève à 2,81 ¤ par action, à savoir la moyenne pondérée du cours des trois dernières séances de Bourse précédant sa fixation, avec une décote de 5 % et comprenant une prime d'émission de 2,56 ¤. Le montant total de souscription, soit 7.587.000 ¤, se décompose donc en 675.000 ¤ d'augmentation du capital social en numéraire et 6.912.000 ¤ de prime d'émission.

Cette augmentation de capital a été intégralement souscrite à parts égales, soit 1.350.000 actions chacun, par les deux investisseurs. Ces actions ont été créées avec jouissance au jour de la souscription et entièrement libérées, dans les conditions fixées par le Conseil d'Administration, par versement en espèces.

Le capital de la société GECI International est ainsi porté de 6.783.477,25 ¤ à 7.458.477,25 ¤ et se compose désormais de 29.833.909 actions de 0,25 ¤ de nominal chacune, entièrement libérées et de même catégorie.

Au 30 décembre 2009, la répartition du capital est la suivante :

-       Serge Bitboul et GTH : 43,742 % du capital, soit 57,706 % des droits de vote.

-       Flottant : 47,207 % du capital, soit 35,530 % des droits de vote

-       Nouveaux investisseurs : 9,05 % du capital, soit 6,764 % des droits de vote.

Ainsi, après cette augmentation de capital, un investisseur détenant précédemment  1 % du capital de GECI International  en détiendrait désormais 0,909 %.

Ce renforcement des fonds propres de GECI International et l'entrée au capital de deux partenaires financiers fortement investis dans le secteur aéronautique, s'inscrit dans la continuité de la stratégie de développement de GECI International. Il va contribuer, après l'opération d'apport partiel d'actifs arrêtée le 23 décembre par les Conseils d'Administration de GECI International et de Reims Aviation Industries, au financement du programme Skylander, en complément des soldes de Crédit d'Impôt Recherche, d'avances remboursables OSEO, de la Prime d'aménagement du Territoire, de l'Aide à finalité Régionale et de l'arrivée prochaine d'investisseurs publics et privés.

Avec la poursuite de cette stratégie de développement, GECI International affirme plus que jamais sa volonté de prendre une nouvelle dimension d'avionneur et d'acteur de premier plan sur le marché aéronautique international.

A propos de GECI International

Depuis 30 ans, GECI International allie engagement, excellence, passion et innovation. Intervenant aux quatre coins du monde, les 800 collaborateurs, ingénieurs et chercheurs de GECI International se mobilisent en permanence pour relever chaque jour les défis technologiques du monde d'aujourd'hui et de demain. GECI International développe deux activités : GECI  Ingénierie, offrant expertise et solutions dans les domaines de l'aéronautique, des transports et des infrastructures, et GECI Aviation, avec sa gamme d'avions et ses capacités d'intégrateur de systèmes.

Le Groupe est labellisé « Entreprise Innovante » par Oseo / Anvar

GECI International est coté sur le compartiment C de NYSE - Euronext Paris

 - Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP

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GECI INTERNATIONAL
Jean-Marc Ruffier
Directeur de la Communication
Tél. : 01 53 53 00 53
jean-marc.ruffier@geci.net
relation.investisseurs@geci.net
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