GAUSSIN lève 8,3 millions d'euros en placement privé

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GAUSSIN SA (ALTERNEXT : ALGAU - FR0010342329) annonce ce jour la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 8.286.817,50 euros. Cette opération a été réalisée en placement privé et n'est pas visée par l'AMF. Elle vise principalement à financer le développement de la société dans le cadre d'une croissance rapide de son chiffre d'affaires.

 

Description de l'opération réalisée

 

Le conseil d'administration réuni le 31 janvier 2014, faisant usage des délégations votées par l'assemblée générale du 30 septembre 2013 (11ème et 12ème résolutions), a décidé puis constaté des émissions d'un nombre total de 3.314.727 actions nouvelles au prix de 2,50 euro par action, soit un montant global de 8.286.817,50 euros.

 

Cette opération en placement privé a été souscrite à hauteur de :

- 2.090.000 euros, par des investisseurs, FCP et particuliers, dont la souscription est éligible à la réduction ISF ; et

- 6.196.817,50 euros, par des personnes ou sociétés fournissant des services d'investissement pour compte de tiers et par quelques investisseurs privés. La Société ne pourra plus réaliser de placement privé à ce titre d'ici douze mois.

 

CEA Investissement, filiale du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), a participé à ce placement privé et fait partie des nouveaux actionnaires. Le Groupe GAUSSIN collabore depuis 2012 avec le CEA dans le cadre d'un programme de R&D de trois ans destiné au développement du système de guidage automatique de l'ATT et de la technologie LIFT, ainsi qu'à la mise au point des batteries FULL ELEC.

 

M. Volker Berl, administrateur de la société GAUSSIN, a souscrit à hauteur de 85.700 actions portant sa participation à 405.700 titres, soit 2,71% du capital.

 

Objectifs de l'opération

 

Cette augmentation de capital a pour objet  de conforter les fonds propres du Groupe et de renforcer sa trésorerie dans un contexte de forte croissance du chiffre d'affaires en 2013 (+184 % à 12,3 millions d'euros) et de progression du carnet de commandes (+234 % à 29,7 millions d'euros au 31 décembre 2013) liées au succès commercial de la gamme de véhicules portuaires ATT.

 

Les fonds levés visent en particulier à constituer des stocks de pièces à délais d'approvisionnement longs afin de soutenir la montée en puissance de la production et par conséquent la progression du chiffre d'affaires. Ils serviront également à financer la poursuite du partenariat noué avec le CEA dans le domaine de la recherche. Enfin, l'accroissement des fonds propres devrait faciliter la mise en place d'autres sources de financements (concours bancaires, emprunts...).

Suite à cette opération, les mesures annoncées dans le prospectus visé par l'AMF le 30 octobre 2013 sont réalisées pour une part substantielle et donnent les moyens au Groupe de mener son projet de développement.

 

Autres informations relatives à l'évolution du capital

 

Sur décembre 2013 et janvier 2014 des exercices de BSA et de BSAR par leurs détenteurs ont conduit à des levées de fonds d'un montant global de 820.649,35 euros.

 

  1. Exercice de Bons de souscription en actions (BSA) par la société GEM Global Yied Fund, filiale de Global Emerging Markets Group (GEM) 

 

Conformément à l'accord signé en mars 2011, la société GEM a décidé d'exercer 227.848 BSA pour un montant de 360.000 euros. La société GEM a encore la possibilité d'exercer 222.152 BSA.

 

  1. Exercice de Bons de souscription remboursables en actions (BSAR) 

 

Suite à l'émission de 4.035.097 bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) en novembre 2013, les actionnaires ont, depuis le 29 novembre 2013, la possibilité d'exercer leurs droits quand ils le souhaitent. Depuis cette date, la Société a constaté l'émission de 196.021 titres pour 460.649,35 euros.

Il reste à ce jour 3.839.076 BSAR à exercer.

 

Incidence de ces levées de capitaux sur les fonds propres du Groupe GAUSSIN

 

A la suite de la levée de fonds en placement privé de 8,28 millions d'euros et de l'exercice de bons de souscription, les fonds propres du Groupe GAUSSIN augmentent de 9.107.466,85 euros (sur la base des capitaux propres consolidés au 30 juin 2013 augmentés des augmentations de capital réalisées depuis cette date et hors résultat du second semestre de l'exercice 2013).

 

 

Répartition du capital suite aux émissions d'actions

 

A la suite de l'émission des actions nouvelles, le nombre d'actions composant le capital social de la société est de 14.994.582 actions.

La dilution globale s'établit à 24,93%.

 

SOCIETE GAUSSIN

 

NOMBRE D'ACTIONS AU 06 FEVRIER 2014

 

Actionnaires

Nombre d'actions

% du capital

Nombre droits de vote

% de droits de vote

 
 

Christophe GAUSSIN

736 927

4,91%

897 921

5,80%

 

Volker BERL

405 700

2,71%

405 700

2,62%

 

Damien PERSONENI

1

0,00%

1

0,00%

 

sous total Conseil d'administration

1 142 628

7,62%

1 303 622

8,42%

 

Dubaï Investments

260 000

1,73%

520 000

3,36%

 

Autres actionnaires nominatifs*

67 523

0,45%

127 145

0,82%

 

Auto détention*

77 391

0,52%

77 391

0,50%

 

Actionnaires au porteur

13 447 040

89,68%

13 447 040

86,89%

 

TOTAL du capital de la société

14 994 582

100,00%

15 475 198

100,0%

 

 

 

* au 31/12/2013

 

 

Christophe Gaussin, Président-Directeur général du Groupe GAUSSIN commente : « Je remercie nos actionnaires, et les nouveaux actionnaires qui nous ont rejoints, de la confiance qu'ils ont témoigné au Groupe GAUSSIN en souscrivant ces augmentations de capital. Le fruit de ces opérations servira à normaliser la situation financière de notre groupe tout en facilitant la montée en puissance de notre outil industriel. Nous avons aujourd'hui les moyens financiers de nos ambitions sans qu'il soit prévu d'autres augmentations de capital à un horizon prévisible. »

            

 

 

 

 

 

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et  les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Nyse Alternext depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com.

Contacts

 

GAUSSIN                                                                            

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com                                

+33(0)3.84.46.13.45                                                                                       

  

D&D Communication    

Nicolas Daniels, n.daniels@dd-comm.com        

+33(0)6.63.66.59.22                                                                                                                                                                                     

Alexandra Nay, a.nay@dd-comm.com

06 73 06 18 52

 


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