G4S rachète ISS pour 5,2 milliards de livres

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LONDRES (Reuters) - Le groupe britannique de services de sécurité G4S a annoncé lundi le rachat du fournisseur danois de services aux entreprises ISS , une opération de 5,2 milliards de livres (5,9 milliards d'euros) dette comprise qui créera le numéro un mondial des services de sécurité et de services généraux externalisés.

G4S versera 1,53 milliard de livres aux actionnaires d'ISS, dont une moitié en numéraire et l'autre en actions, et financera l'opération par une émission de bons de souscription de 1,88 milliard, hors frais. Il reprendra en outre la dette d'ISS, d'un montant de 3,67 milliards de livres.

"Nous pensons que cette acquisition va transformer nos activités, accélérer de manière significative la mise en oeuvre de notre stratégie de solutions et générer une importante création de valeur pour les actionnaires", a déclaré le directeur général de G4S, Nick Buckles.

A la Bourse de Londres, l'action G4S chutait de plus de 17% en matinée en réaction à ces annonces.

ISS, contrôlé depuis 2007 par le fonds de capital-investissement suédois EQT et par Goldman Sachs Capital Partners, avait abandonné en mars un projet d'introduction en Bourse de 2,8 milliards de dollars (2,0 milliards d'euros) en raison des turbulences sur les marchés.

Son rachat par G4S donnera naissance à une entreprise de 15,9 milliards de livres de chiffre d'affaires sur la base des résultats 2010.

G4S estime que l'opération générera des opportunités de croissance importantes et qu'elle se traduira par une centaine de millions de livres d'économies de coûts annuelles avant impôts d'ici 2014.

Il a ajouté viser un retour sur investissement après impôt à deux chiffres et une hausse du bénéfice par action à deux chiffres également à un horizon de trois ans.

Le groupe britannique prévoit que l'accord lui permettra de conserver sa note de crédit BBB actuelle.

Matt Scuffham, Marc Angrand pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat

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