Forte progression des introductions en Bourse en Europe grâce à Glencore

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(NEWSManagers.com) -

Au deuxième trimestre 2011, le nombre d'introductions en Bourse dans le monde a progressé de 29% par rapport au trimestre précédent à 378 transactions, selon le bilan trimestriel publié par Ernst & Young. Les capitaux levés affichent même une augmentation de 39% d'un trimestre sur l'autre à 64,6 milliards de dollars, un montant jamais vu depuis le deuxième trimestre 2007 (94,6 milliards de dollars).

Sur les six premiers mois de l'année, on dénombre 672 transactions qui ont permis de lever 111,1 milliards de dollars, soit une progression de 10% par rapport au premier semestre 2010.

Sur les marchés européens, les capitaux levés entre avril à fin juin 2011 augmentent de 534% par rapport au trimestre précédent à 17,7 milliards de dollars, grâce principalement, il est vrai, à la cotation de Glencore à Londres (10 milliards de dollars). Le nombre d'opérations progresse plus modestement de 76% d'un trimestre sur l'autre à 95.

Les Bourses américaines ont levé au deuxième trimestre 13,8 milliards de dollars au travers de 46 transactions. On a dénombré 28 opérations sur le Nyse pour un montant de 9,9 milliards de dollars, soit un bond de 177% par rapport au deuxième trimestre 2010.

Mais ce sont les places émergentes qui continuent de tirer le marché au deuxième trimestre avec 67% du total des transactions et 55% du total des capitaux levés. Les marchés BRIC ont enregistré 125 transactions pour un montant de 24,8 milliards de dollars, soit 38,4% du total levé au deuxième trimestre.

Les émetteurs asiatiques ont levé pour leur part 25,3 milliards de dollars, soit 39% du total, au travers de 173 opérations.

A noter que 79% des introductions dans le monde au deuxième trimestre ont été réalisées dans leur fourchette inititale de prix, à comparer à une moyenne sur dix ans de 74,3%. Seulement 13% des introductions se sont faites en dessous du prix initial, 8% au-dessus. Autrement dit, près de 9 introductions sur dix ont été effectuées dans la fourchette initiale ou au-dessus.

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