Forest Labs acquiert Aptalis pour 2,9 milliards de dollars

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(Reuters) - Le groupe pharmaceutique américain Forest Laboratories a annoncé mercredi l'acquisition pour 2,9 milliards de dollars (2,1 milliards d'euros) de son concurrent Aptalis Holdings, contrôlé par le fonds d'investissement TPG Capital, mettant ainsi la main sur ses traitements gastro-intestinaux et pulmonaires.

Forest, confronté à l'expiration de plusieurs de ses principaux brevets, a précisé que l'acquisition, en numéraire, augmenterait son chiffre d'affaires de 700 millions de dollars et aurait un impact positif sur ses bénéfices dès l'exercice 2015.

L'annonce a été bien reçue à Wall Street, l'action s'adjugeant 12,3% à 65,96 dollars dans les transactions d'avant-Bourse.

Aptalis, centré sur l'Amérique du Nord et l'Europe, commercialise plusieurs traitements des désordres gastro-intestinaux et des fibroses kystiques.

TPG Capital cherchait depuis l'an dernier à céder l'entreprise et avait eu à cette fin des discussions avec Forest et d'autres laboratoires.

Ces discussions ont été interrompues après l'annonce en mai du départ du directeur général de Forest, Howard Salomon. Forest s'est ensuite trouvé dans l'été confronté à une offensive de l'investisseur activiste Carl Icahn, puis Brenton Saunders, un ancien patron de Bausch & Lomb, a pris en octobre les commandes de l'entreprise. Les négociations avec TPG ont alors pu reprendre.

L'action Forest Labs a pris 57% sur les 12 mois écoulés, une performance bien supérieure à la hausse de 23% de l'indice ARCA de la pharmacie.

Caroline Humer à New York et Esha Dey à Bangalore, Véronique Tison pour le service français

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