FONCIERE SEPRIC : Informations sur les modalités financières des projets d’acquisition de Groupe Sepric SAS et de cession des filiales détenant les actifs suisses

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Foncière Sepric a annoncé le 10 octobre 2012 son projet d'évolution des métiers du Groupe.

Ce projet vise à intégrer la Foncière plus en amont dans la chaîne de valeur, par l'acquisition de la société Groupe Sepric SAS, dont la principale activité est la création et la promotion de centres commerciaux en France. Le Groupe Sepric est intervenu dans le développement et la réalisation de plus de 900.000 m² de surfaces commerciales périphériques depuis 1980. La société dispose aujourd'hui d'un portefeuille de développement de plus de 40.000 m² pour les trois prochaines années sur des zones commerciales de premier plan.

Pour financer cette acquisition, la Foncière va céder directement ou indirectement auprès des deux actionnaires majoritaires (familles Vergely et Robbe), les deux sociétés SEPRIC INVESTISSEMENT et SEPRIC IMMOBILIER BULLE, propriétaires de deux centres commerciaux périphériques en Suisse (Etoy et Bulle) et porteurs d'une partie significative de la dette de la Foncière (ci-après les « filiales Suisse »).

Comme énoncé dans son communiqué de presse du 16 novembre 2012, la Foncière rend compte ci-dessous des principales dispositions prises dans le cadre des opérations préalables de restructuration. L'ensemble des accords définitifs ont été approuvés par le Conseil d'Administration de Foncière Sepric réuni hier soir.

Il a été convenu ce qui suit :

Foncière Sepric (par l'intermédiaire d'une de ses filiales) cède aux actionnaires majoritaires ses participations et comptes courants dans Sepric Investissements (SI) et Sepric Immobilier Bulle (SIB) pour un montant total de 5,6 M¤ et acquiert auprès des actionnaires majoritaires leurs participations et comptes courants respectifs dans Groupe Sepric SAS pour un montant total de près de 7,1 M¤.

Ces éléments ont été évalués sur la base des conclusions de l'expert indépendant.

L'ensemble des opérations préalables est détaillée dans le document déposé par Patrimoine & Commerce et enregistré par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro E12-051 en date du 5 décembre 2012.

A PROPOS DE FONCIERE SEPRIC

Créée en 1994 à l'initiative du Groupe SEPRIC, Foncière SEPRIC est une foncière cotée purement investie en actifs commerciaux situés dans des retail parks, un segment particulièrement porteur dans l'univers de l'immobilier commercial en France.

Depuis sa création, la société appuie son développement sur une stratégie commerciale privilégiant le long terme. Foncière SEPRIC a ainsi développé de véritables partenariats avec de nombreuses enseignes nationales et internationales de premier plan, telles que Darty, Décathlon, La Halle, Intersport, Casa ou encore C&A, lui assurant depuis de longues années un taux d'occupation proche de 100%.

Adossée au savoir-faire immobilier du Groupe SEPRIC qui, en véritable précurseur, s'est spécialisé dès 1981 dans la promotion de bâtiments commerciaux en périphérie de ville, la foncière a constitué un patrimoine homogène de 96 unités totalisant 102 900 m² à fin juin 2012 et implantés en France et en Suisse. Au 30 juin 2012, la valeur de ce patrimoine, sur la base des évaluations de Cushman & Wakefield, s'élève à 220,4 M¤ (hors droits), représentant des loyers nets de près de 15 M¤ en année pleine. La politique financière de Foncière SEPRIC s'appuie sur une structure de bilan solide, le ratio de «loan-to-value» s'élevant au 30 juin 2012 à 35% pour le périmètre France seul et 55% Suisse inclus. Le rapport EBE / frais financiers à 8,4x (4,2x Suisse inclus).

Foncière SEPRIC est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C - Code ISIN : FR0004031292 - Mnémo : SPRIC

Plus d'informations sur le site internet www.fonciereSEPRIC.com

CONTACTS

Philippe VERGELY
Président Directeur Général
 
Bernard ROBBE
Vice-Président & Administrateur
 
Laurent DETRIE
Directeur Général Délégué - Finance
 
Francis FERRAND
Directeur Général Délégué
Tél. : 01 46 99 42 00
Fax : 01 48 25 03 11 comficontact@groupeSEPRIC.fr
Anne-Pauline PETUREAUX
Analystes/investisseurs
Tél. : 01 53 67 35 74
Fax : 01 53 67 36 37
apetureaux@actus.fr
 
Alexandra PRISA
Presse
Tél. : 01 53 67 35 79
aprisa@actus.fr
 
Information réglementée
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- Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :
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