FONCIERE INEA : lancement d'une émission d'OCEANES

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Communiqué de presse

Ne pas diffuser aux Etats-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon

2 juillet 2008

Foncière Inéa lance une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (Océanes)

Obtention du visa AMF

La société Foncière Inéa (la « Société ») lance aujourd’hui une émission d’Océanes arrivant à échéance le 1er janvier 2014 (les « Obligations ») d’un montant de 32,066millions d’euros, susceptible d’être porté à 36,876 millions d’euros en cas d’exercice de la clause d’extension et à 42,407 millions d’euros en cas d’exercice de la clause de surallocation.

Cette émission permettra à la Société d’intensifier sa croissance organique, de poursuivre son développement en saisissant les opportunités d’investissement qui devraient se présenter dans le contexte de marché actuel et ainsi de financer ces nouveaux investissements à horizon 2009 afin d’atteindre un patrimoine de 500 millions d’euros à fin 2009.

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée a 40 euros, faisant ressortir une prime d'émission d’environ 15,5% par rapport au cours de référence[1] de l'action Foncière Inéa.

Les Obligations donneront droit à l'attribution d'actions Foncière Inéa nouvelles ou existantes, à raison d'une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.

Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre5,0 et 5,5% du nominal, payable à terme échu le 1er janvier de chaque année (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 1er janvier 2009 et seront remboursées (sauf amortissement anticipé) le 1er janvier 2014à un prix tel que le taux de rendement actuariel soit compris entre5,0 et 5,5%.

Dans le cadre de l’offre prioritaire qui sera réservée aux actionnaires de la Société, des engagements de souscription ont déjà été recueillis auprès de l’actionnariat de la Société, pour un montant d’environ 10 millions d’euros.

L’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») a apposé sur le prospectus relatif à cette émission le visa n°08-145 en date du 1er juillet 2008.

Les Obligations seront offertes,

En France,

- les actionnaires pourront par priorité pendant une période de 3 jours de bourse, du 2 juillet au 4 juillet 2008 inclus, passer un ordre de souscription portant sur un montant maximum en euros correspondant à leur quote-part respective dans le capital de Foncière Inéa appliquée sur la base du montant de l’émission, avec exercice de la clause d’extension, soit 36,876 millions d’euros ;

- pendant la même période les Obligations feront l’objet d’une offre au public,

Hors de France,

- dans le cadre d’un placement privé, pendant la même période, conformément aux règles propres à chaque pays ou s’effectue le placement, à l’exception des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon où aucun placement ne pourra s’effectuer.

La fixation des modalités définitive de l’émission est prévue le 7 juillet 2008.

La date d’émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 10 juillet 2008.

Cette émission est dirigée par :

- Dexia en qualité de Chef de File et Teneur de Livre

- Rothschild en qualité de Chef de File et Conseil de la Société

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* *

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription et l'offre des Obligations ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne dans un quelconque pays autre que la France.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis ou dans tout Etat autre que la France. Les obligations (et les actions sous-jacentes) ne peuvent être ni offertes ni cédées aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Foncière Inéa n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis.

Mise à disposition du Prospectus

Un prospectus rédigé en langue française, constitué (i) du document de référence de la Société enregistré par l’Autorité des marchés financiers (l’“AMF”) le 25 avril 2008 sous le n° R.08-033 et (ii) d’une note d’opération (incluant un résumé du prospectus) qui a obtenu le visa de l’AMF n°08-145 en date du 1er juillet 2008, est disponible sans frais au siège administratif de FONCIERE INEA, 2 rue des Moulins, 75001 Paris, sur le site Internet de la Société (www.inea-sa.eu) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et auprès des établissements financiers ci-dessous.

La notice légale sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoire du 4 juillet 2008.

Foncière Inéa attire l’attention du public sur les risques relatifs à la Société et aux Obligations décrites dans le Prospectus.

A propos de Foncière INEA (www.inea-sa.eu)

Créée par ses 3 dirigeants actuels, en mars 2005, Foncière INEA investit dans l’immobilier d’entreprise sur des actifs neufs en Régions avec une volonté de création de valeur à l’acquisition.

Au 31 mars 2008, Foncière INEA dispose d’un patrimoine de 92 immeubles neufs, principalement à usage de bureaux, de plateformes de messagerie et de locaux d’activités, localisés dans 22 métropoles régionales, d’une surface utile totale de 234 320 m2 et d’une valeur d’acquisition de 321,2 M€. Ce portefeuille offre un rendement locatif net de 8,11%.

La mise en œuvre de cette stratégie positionne aujourd’hui Foncière INEA comme une valeur de croissance, offrant un profil à la fois rentable et défensif dans l’immobilier coté.

Compartiment C Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN : FR0010341032

Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP

Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France

Membre de l’indice CAC Allshares

Contacts

FONCIERE INEA

Philippe Rosio

Président du Directoire

Tél. : +33 (0)1 42 86 64 40

p.rosio@inea-sa.eu

NewCap.

Communication financière

Emmanuel Huynh / Steve Grobet

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94

inea@newcap.fr


[1] Le cours de référence sera égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action Foncière Inéa constatés sur le marché Euronext Paris sur le mois précédent l’émission (source Euronext).


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