Fin de Parcours en beauté pour Wendel

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Une agence de location Parcours. (© Parcours)
Une agence de location Parcours. (© Parcours)

Wendel a reçu une offre ferme d’ALD Automotive (groupe Société Générale) en vue d’acquérir la totalité du capital de Parcours, spécialiste de la location longue durée de véhicules.

Créé en 1989 par son PDG Jérôme Martin et coté entre 1998 et 2005, Parcours est détenu par Wendel depuis 2011. C’est le seul groupe indépendant de taille significative du secteur de la location longue durée de véhicules en France, fort d’un chiffre d’affaires estimé à 370 millions d’euros en 2015. Son adossement à ALD Automotive - l’un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine du financement et de la gestion de parcs automobiles - lui apportera un soutien financier et industriel décisif pour accélérer son développement.

Une valeur des capitaux propres de 300 millions d'euros

ALD Automotive propose d’acquérir la totalité du capital de Parcours pour une valeur des capitaux propres de 300 millions d’euros. Pour Wendel qui détient 98,8% du loueur, le produit net de cession s’élèverait à environ 250 millions d’euros. Il représenterait environ 2,2 fois l’investissement total de Wendel, soit un taux de retour sur investissement d’environ 18% par an depuis avril 2011.

La réalisation définitive de l’opération devrait avoir lieu au cours du 1er semestre 2016, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires.

Un actif qui témoigne de la valeur du portefeuille

Parcours est un

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