FIGEAC AERO : lancement d'une augmentation de capital de 85 millions d'euros

le
0

(AOF) - Figeac Aero, référent des grands industriels de l’aéronautique, a annoncé le lancement d’un placement ouvert au public d’un montant brut d’environ 85 millions d'euros. Cette opération se compose d’une augmentation de capital d’environ 75 millions d'euros, pouvant être portée à environ 86,2 millions d'euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, et d’une cession complémentaire d’actions existantes pour 10 millions d'euros dans le but de renforcer la liquidité et le profil boursier du titre.

La fourchette indicative de prix est comprise entre 20,75 euros et 26 euros par action.

L'offre totale correspond à un nombre maximum total de 4.096.384 actions offertes, composé (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative) d'un nombre maximum de 3.614.457 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription à souscrire en numéraire par voie d'offre au public, pouvant être porté à un nombre maximum de 4.156.625 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension ; et d'un nombre maximum de 481.927 actions cédées par Monsieur Jean-Claude Maillard.

Concomitamment à l'offre, un nombre maximum de 60.240 actions nouvelles sera à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés de la société et de ses filiales adhérents au plan d'épargne entreprise Figeac Aero, à un prix par action compris dans une fourchette indicative de 16,60 euros à 20,80 euros (représentant une décote de 20% par rapport à la fourchette indicative du prix de l'offre).

Cette levée de fonds permettra au Groupe de financer son développement et de déployer son business model à l'international, notamment sur le continent américain (plus de 60% du marché mondial), mais également en zones " best cost ", via l'accélération de la croissance organique (80% des fonds levés) en investissant notamment dans son outil de production pour continuer à gagner des parts de marché sur les programmes existants ou nouveaux/non attribués (exemple A330neo) et la saisie d'opportunités de croissance externe (20% des fonds levés) créatrices de valeur, tout en respectant une stricte discipline financière.

Figeac Aero a également confirmé son objectif d'un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros à mars 2018 (à comparer à un chiffre d'affaires entre 250 et 260 millions d'euros attendu à mars 2016), désormais sécurisé à près de 90%, tout en maintenant son objectif de marge d'Ebitda entre 23 et 25%.

Le groupe a aussi rappelé ses objectifs à mars 2020 d'un chiffre d'affaires compris entre 650 et 750 millions d'euros, soit une multiplication par plus de 2 de l'activité en 4 ans et d'une stabilité de sa marge d'EBITDA aux niveaux actuels.


Valeur associée
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant