FCA lance l'augmentation de capital, emprunte $2,5 milliards

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MILAN, 5 décembre (Reuters) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) FCHA.MI FCAU.N a annoncé jeudi le lancement d'une augmentation de capital et d'un emprunt convertible de 2,5 milliards de dollars dans le but notamment de financer un ambitieux plan d'investissement quinquennal. FCA, dont la cotation primaire a été déplacée à New York en octobre, veut investir 48 milliards d'euros d'ici 2018 pour faire de Jeep, Maserati et Alfa Romeo des marques internationales. Le constructeur espère supplanter Volkswagen VOWG_p.DE et BMW BMWG.DE en renforçant sa position dans le segment des voitures de luxe. Le PDG de FCA Sergio Marchionne avait annoncé les deux émissions en octobre, tout en dévoilant un projet de scission de Ferrari. Il avait dit alors que toutes les mesures d'augmentation du capital injecteraient quatre milliards d'euros dans le groupe. FCA a précisé jeudi dans un communiqué qu'il mettrait 87 millions d'euros d'actions ordinaires sur le marché, avec l'option d'en émettre 13 millions supplémentaires. L'emprunt de 2,5 milliards de dollars arrivera à échéance en 2016 et pourra se voir adjoindre une tranche supplémentaire de 375 millions de dollars. Exor EXOR.MI , la holding de la famille Agnelli qui contrôle FCA, a fait savoir qu'elle souscrirait à l'émission obligataire dans une proportion lui permettant de préserver sa participation de l'ordre de 31%. L'action FCA a terminé en baisse de 2,5% à 13,22 dollars. Elle a gagné près de 47% depuis le transfert de sa cotation primaire sur le New York Stock Exchange le 13 octobre et 36% depuis l'annonce de la scission de Ferrati le 29 octobre. (Agnieszka Flak, Wilfrid Exbrayat pour le service français)


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