FAIVELEY TRANSPORT : Obtention d'un financement de 75 millions USD par placement privé aux Etats-Unis

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Gennevilliers, le 12 avril 2012

Faiveley Transport annonce la réalisation d’une émission obligataire de type placement privé d’un montant de 75 millions USD et composé de deux tranches:

l’une de 30 millions USD d’une maturité finale de 10 ans, remboursable entre les années 2017 et 2022,

l’autre de 45 millions USD, d’une maturité de 10 ans, et remboursable in fine.

Ce placement privé est réalisé auprès de deux investisseurs institutionnels américains au taux d’intérêt fixe moyen de 4,91% et permet à Faiveley Transport de sécuriser à long terme ses besoins de financement en USD, notamment ceux liés à l’acquisition de Graham-White conclue en février dernier.

Cette opération intervient après l’extension de deux ans et demi, en juillet dernier, de la maturité du crédit syndiqué. Elle permet au Groupe d’allonger la maturité moyenne de ses financements à 4,1 années, et de diversifier ses sources de financement à des conditions favorables.

Ce succès confirme la confiance des partenaires financiers du Groupe, et permet d’assurer les moyens nécessaires au financement de sa croissance.

Prochain événement : 26 avril 2012 (après Bourse), Chiffre d’Affaires Annuel 2011/2012.

FAIVELEY Transport, un leader mondial de l’industrie ferroviaire

A propos du Groupe Faiveley Transport

Faiveley Transport est leader mondial dans les systèmes d’équipements ferroviaires à fort contenu technologique. L’offre de Faiveley Transport a pour vocation de servir les constructeurs, les opérateurs et les organismes de maintenance ferroviaire dans le monde entier, avec la gamme d’équipements la plus complète du marché : climatisation, systèmes d’accès passagers, portes palières, systèmes de freinage, coupleurs, captage de courant, information passagers et services.

FAIVELEY Transport emploie plus de 5.000 collaborateurs dans 24 pays.

Plus d’informations sur www.faiveleytransport.com.

Contacts

Guillaume Bouhours

Directeur Financier

Guillaume.bouhours@faiveleytransport.com

01 48 13 65 03

Maryline Berlin

Chargée de communication financière

Maryline.berlin@faiveleytransport.com

01 48 13 65 76

NewCap

Emmanuel Huynh

Agence de communication

ehuynh@newcap.fr

01 44 71 94 99

Compartiment B d’Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext

Membre de l’indice CAC Allshare et CAC Mid 60

ISIN : FR0000053142

Bloomberg : LEY FP

Reuters : LEY.FP


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