ExxonMobil contre Total avec une OPA de $2,2 mds sur InterOil

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    MELBOURNE, 18 juillet (Reuters) - ExxonMobil  XOM.N  a lancé 
une contre-offre de 2,2 milliards de dollars sur InterOil 
 IOC.N  et sa participation dans un riche gisement gazier de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, contrant ainsi une offre du groupe 
australien Oil Search  OSH.AX  associé pour l'occasion au 
français Total  TOTF.PA . 
    Total s'était entendu avec Oil Search pour lui racheter une 
partie de la participation d'InterOil dans le gisement 
potentiellement lucratif d'Elk-Antelope. 
    Oil Search, qui a jusqu'au 21 juillet pour soumettre une 
offre révisée, a dit lundi consulter Total sur ce sujet. 
    ExxonMobil, qui a reçu le soutien d'InterOil, propose pour 
chaque titre de sa cible l'équivalent de 45 dollars en actions 
plus une partie en numéraire liée à la production 
d'Elk-Antelope. 
    L'offre d'Oil Search comportait également une partie en 
actions et du cash. La composante en actions, 8,05 titres pour 
chaque action d'InterOil, valorisait InterOil à 42,66 dollars 
aux cours de vendredi. 
    ExxonMobil est déjà présent en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
avec son projet PNG LNG, que devait concurrencer le projet Papua 
LNG de Total. 
    Oil Search, qui a des participations dans les deux projets, 
avait lancé son offre sur InterOil dans l'espoir de les 
regrouper et de réduire ainsi ses coûts tout en accélérant la 
mise en valeur du nouveau gisement, dont les réserves sont 
estimées actuellement à au moins 6.200 milliards de pieds cubes. 
    ExxonMobil poursuit probablement le même objectif, selon des 
analystes. "En tout état de cause, c'est très positif pour les 
actionnaires d'InterOil mais aussi ceux d'Oil Search, car par le 
biais d'Exxon ils bénéficieraient d'un alignement des projets 
sans dilution du cours de Bourse", dit Neil Beveridge, analyste 
chez Bernstein. 
    InterOil avait clôturé à 47,61 dollars vendredi à Wall 
Street. 
 
 (Sonali Paul, Véronique Tison pour le service français) 
 

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