Europcar-Emission obligataire de 475 mlns avant l'IPO

le , mis à jour à 16:58
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PARIS, 26 mai (Reuters) - Europcar IPO-EUROP.PA a annoncé mardi le lancement d'une émission obligataire de 475 millions d'euros, en lien avec son introduction en Bourse prévue d'ici fin juin. Le leader européen de la location de véhicules, filiale de la société d'investissement Eurazeo EURA.PA , veut lever un montant équivalent lors de son IPO via une augmentation de capital dont le produit permettra de rembourser ses obligations subordonnés existantes d'échéance 2017. ID:nL5N0YC0PS Le produit de l'émission obligataire, à échéance 2022, sous séquestre jusqu'à la réalisation de l'introduction en Bourse, servira notamment à rembourser les obligations subordonnés existantes d'échéance 2018, précise la société dans un communiqué. Europcar, lors d'une téléconférence sur son projet d'IPO organisée la semaine dernière, a fait savoir qu'il comptait ramener son ratio d'endettement à 1,5 fois son Ebitda ajusté à la fin de 2015, et à moins d'une fois fin 2017. Au premier trimestre, ce ratio est ressorti à 2,8 fois. * Le communiqué : http://bit.ly/1AvJWLK (Dominique Rodriguez, édité par Gilles Guillaume)


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