EUROFINS SCIENTIFIC : Eurofins annonce avoir finalisé avec succès l’acquisition de Lancaster

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5 avril 2011

Eurofins Scientific S.E. (Paris : EUFI.PA) annonce avoir finalisé aujourd'hui avec succès l'acquisition de 100% du capital de Lancaster Laboratories, Inc. (Lancaster, Pennsylvanie, Etats-Unis) suite à l'accord officiel obtenu de la part des autorités de régulation américaines.

Comme annoncé le 24 février dernier, Eurofins a signé un accord avec la société Thermo Fisher Scientific, Inc. (Waltham, Massachusetts, Etats-Unis) en vue d'acquérir Lancaster Laboratories, Inc. pour un montant d'environ 200 millions de dollars US payé en cash pour une société sans dette financière. Le multiple implicite de valeur d'entreprise sur EBITDA (VE/ EBITDA) résultant de cette opération est en ligne avec les niveaux communiqués précédemment pour des transactions de cette taille et avec les objectifs de création de valeur d'Eurofins. En outre, il n'est pas prévu de consolidation de site ni de coûts de restructuration à la suite de cette acquisition.

En 2010, Lancaster a réalisé un chiffre d'affaires de 115 millions de dollars US, ce qui implique un chiffre d'affaires total proforma 2010 de près d'1,1 milliard de dollars US1 pour le nouvel ensemble Eurofins-Lancaster, dont les pôles d'analyses pour les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique représentent environ 40% chacun et le solde pour le pôle d'analyses environnementales. Sur la base des marges historiques de Lancaster et de son budget 2011, l'opération devrait avoir un effet positif immédiat sur les niveaux de marge et de résultat par action d'Eurofins.

L'intégration de Lancaster donne à Eurofins la position de leader mondial sur les marchés des analyses des produits pharmaceutiques et de l'environnement, déjà numéro un mondial incontesté de l'analyse des aliments. Le Groupe figure également parmi les trois premiers prestataires mondiaux dans les activités de Laboratoire Central et de services génomiques.

Le Président-Directeur Général d'Eurofins, M. Gilles Martin, a déclaré : « Je suis ravi que Lancaster rejoigne aujourd'hui officiellement le réseau global de laboratoires d'Eurofins. En qualité de premier prestataire de services d'analyses de produits pharmaceutiques et de contrôle qualité cGMP en Amérique du Nord, Lancaster permet à Eurofins de devenir la référence au plan mondial sur le segment stable et récurrent de l'analyse des produits pharmaceutiques. Lancaster est en outre l'un des leaders sur le marché des analyses environnementales aux Etats-Unis, et le partenaire de nombreux clients classés parmi les 500 plus grandes entreprises américaines (classement Fortune 500). Cela permet de renforcer l'offre mondiale d'Eurofins de services de haute qualité à un nombre élargi de grands groupes industriels internationaux. Les nombreuses complémentarités de cette acquisition viennent renforcer le leadership du Groupe en termes de taille critique et de qualité de service dans une vaste gamme de prestations de laboratoire à l'échelle mondiale ».

A propos de Lancaster Laboratories, Inc.

Lancaster est le premier prestataire de services d'analyses de produits pharmaceutiques et de contrôle qualité cGMP en Amérique du Nord, et dispose du plus grand laboratoire indépendant d'analyses de produits pharmaceutiques au monde opérant sur un seul site. Il est également l'un des leaders sur le marché des analyses environnementales aux Etats-Unis. Lancaster a enregistré une forte croissance au cours des cinquante dernières années et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 115 millions de dollars US en 2010.

A propos d'Eurofins

Eurofins Scientific est une société franco-allemande du secteur des sciences de la vie spécialisée dans la prestation de services analytiques pour des clients issus de nombreux secteurs incluant l'industrie pharmaceutique, alimentaire et l'environnement. Le pôle d'analyses pharmaceutiques d'Eurofins dédié aux industriels de la pharmacie, de la biotechnologie et de la chimie opère dans cinq grands domaines : les services génomiques, les services d'analyses de phase préclinique et clinique, les services d'analyses de produits pharmaceutiques et de contrôle qualité cGMP ainsi que l'activité Agrosciences. En 2010, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 680 M¤ avec un résultat net de 25 M¤. Hors acquisition de Lancaster, Eurofins emploie un effectif d'environ 8 000 personnes dans plus de 150 laboratoires répartis dans 30 pays et offre un portefeuille riche de plus de 40 000 méthodes d'analyse permettant de valider la traçabilité, l'authenticité, l'origine, la sécurité, l'identité et la pureté des substances biologiques et de nombreux produits.

(1) Sur la base d'un taux de change euro contre dollar US (EUR/USD) de 1,4 dollar $ pour 1 ¤ (cours du 28 mars 2011).

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :

Relations investisseurs                                                   

Tél.:        +32-2-769 7383                                             

E-mail:     ir@eurofins.com

Les actions d'Eurofins Scientific sont cotées sur la bourse de Paris (ISIN FR0000038259). Elles sont accessibles également à Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne via NYSE Euronext (Reuters EUFI.PA, Bloomberg ERF : FP).

Avertissement important :

Ce communiqué contient des informations à caractère prévisionnel et des estimations qui comportent des facteurs de risque et d'incertitude. Ces données prévisionnelles et ces estimations représentent l'opinion de la Direction d'Eurofins Scientific à la date de ce communiqué. Elles ne représentent pas une garantie de performances futures et les éléments prévisionnels qui sont décrits peuvent ne pas se produire. Eurofins Scientific décline toute intention ou obligation d'actualiser l'une quelconque de ces informations prévisionnelles et de ces estimations. Toutes les déclarations et estimations sont établies sur la base des données qui sont à la disposition de la Société à la date de cette publication, mais leur validité ne peut être garantie.

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