Eurazeo pourrait doubler sa mise avec Moncler

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(lerevenu.com) - La société de capital-investissement a obtenu le feu vert des autorités boursières italiennes pour introduire en Bourse les titres de sa participation dans Moncler.

En 2011, faute de pouvoir introduire l'inventeur de la doudoune, le fonds américain de capital-investissement Carlyle avait cédé à Eurazeo une partie de ses titres Moncler. Et avec ceux cédés aussi par le dirigeant Remo Ruffini, Eurazeo détenait 32,1% du spécialiste des vêtements de luxe, un investissement de 305,1 millions d'euros.

La fourchette indicative de prix de l'offre a été fixée à 8,75 -10,20 euros par action ordinaire Moncler. La société franco-italienne dont les ventes se sont passées de 50 millions en 2003 à 498 millions d'euros, en 2012, tire le tiers de son chiffre d'affaires d'Asie, l'Italie 24%, le reste de l'Europe 30% et le marché américain 10%.

Sur la base d'un excédent brut d'exploitation de 161 millions d'euros, la valorisation de la Bourse pourrait fixer une valeur de marché de 2 milliards d'euros à Moncler. La participation d'Eurazeo ressortirait ainsi à 645 millions d'euros, le double de la mise initiale.

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